힘스 주가 급락... 위고비 구독 서비스 출시 후 뱅크오브아메리카, GLP-1 사업 31% 감소 전망

저가 의료 서비스 제공업체 힘스 앤 허스 (HIMS)는 목요일 노보 노디스크 (NVO)의 GLP-1 의약품 승인 버전 출시를 공개했다. 그러나 뱅크오브아메리카 (BAC)가 덴마크 제약사의 체중 감량 약물 위고비에 대한 새로운 멤버십 구독료가 "처음 예상했던 것보다 약간 높다"고 밝힌 후 HIMS 주가는 소폭 하락했다.

힘스 앤 허스, 월 149달러 위고비 구독 서비스 출시

새로운 구독 서비스는 의약품 자체 비용을 제외하고 월 149달러로 책정됐다고 뱅크오브아메리카의 앨런 루츠 애널리스트가 지적했다. GLP-1, 즉 글루카곤 유사 펩타이드-1은 혈당과 식욕을 관리하는 호르몬으로 비만 및 당뇨병 관리 의약품에서 핵심적인 역할을 한다.

이달 초 힘스 앤 허스는 노보 노디스크의 당뇨병 치료제 오젬픽과 위고비를 자사 플랫폼에서 판매하는 깜짝 계약을 체결하며, 미국 회사의 비만 치료제 복합 버전을 둘러싼 이전 소송을 해결했다. 그러나 5성급 애널리스트인 루츠는 힘스 앤 허스의 새로운 비만 치료 멤버십 구독료가 경쟁사 로(Ro)보다 다소 높게 책정됐다고 지적했다.

뱅크오브아메리카, 힘스 앤 허스 GLP-1 사업 31% 감소 전망

최고 등급 애널리스트인 루츠는 63%의 성공률과 평균 11.80%의 수익률을 자랑한다. 그는 팁랭크스가 추적하는 12,000명 이상의 월가 애널리스트 중 685위를 기록하고 있다.

루츠 애널리스트는 힘스 앤 허스의 GLP-1 사업이 올해 말까지 31% 감소할 것으로 전망했다. 그는 샌프란시스코 캘리포니아에 본사를 둔 이 회사가 저가 의료 서비스 제공업체에서 평균 가격대 업체로 전환하고 있는 점을 고려하면 자신의 추정치가 더욱 보수적일 수 있다고 언급했다.

이에 따라 루츠는 HIMS 주식에 대한 중립(보유) 등급을 유지했다. 여러 애널리스트들은 이전에 법적 리스크 감소를 이유로 노보 노디스크 계약 이후 HIMS 주식 등급을 상향 조정한 바 있다.

HIMS는 강력 매수인가?

월가 전반에 걸쳐 애널리스트들은 힘스 앤 허스 주식에 대해 계속 신중한 접근을 보이고 있으며, 현재 이 주식에 대해 보통 매수 등급을 부여하고 있다. 이는 지난 3개월간 4건의 매수와 10건의 보유 의견을 기반으로 한 것이다.

그러나 HIMS 평균 목표주가 26달러는 현재 거래 수준 대비 약 28%의 상승 여력을 시사한다.