마블 주가 13% 급등...엔비디아 협력으로 "지속적인 강력한 성장" 전망

마벨(MRVL) 주가가 화요일 오후 13%까지 급등했다. 애널리스트들은 이 미국 반도체 기업이 엔비디아(NVDA)와 맺은 새로운 전략적 파트너십과 이 칩 제조 대기업으로부터 받은 20억 달러 투자를 호평했다. 로스 MKM의 5성급 애널리스트 수지바 드 실바는 이번 거래가 마벨의 "지속적인 강력한 성장 기대를 뒷받침한다"고 밝혔다.

파트너십의 주요 내용

이번 파트너십에 따라 엔비디아는 NVLink Fusion 랙 스케일 인터커넥트 플랫폼을 포함한 자사 하드웨어를 마벨의 맞춤형 AI 칩과 호환되도록 할 계획이다. 이를 통해 고객들은 두 회사의 기술을 활용해 반맞춤형 AI 인프라를 개발할 수 있게 된다.

이번 거래에는 통신 분야 협력도 포함된다. 양사는 현재 5G 및 미래 6G 시스템을 위한 엔비디아의 Aerial AI-RAN 소프트웨어 기반 AI 지원 통신망 플랫폼용 하드웨어를 공동 개발할 예정이다.

마벨의 엔비디아 거래, '매출 가시성' 확보

드 실바는 이번 파트너십이 마벨의 핵심 AI 인프라 제공 사업이 다양한 하이퍼스케일 고객들로부터 주목받고 있음을 보여준다고 평가했다. 이 애널리스트는 MRVL 주식에 대한 매수 의견을 재확인하고 목표주가를 94.59달러에서 135달러로 43% 상향 조정했다. 이는 약 4%의 하락 여력을 시사한다.

스티펠의 토레 스반베리 애널리스트도 이번 거래가 마벨의 전체 시장 기회를 확대하고 "맞춤형 주문형 반도체(ASIC) 및 광학 부문에서 장기적인 매출 가시성을 제공할 가능성이 높다"고 호평했다. 스반베리는 MRVL에 대한 매수 의견을 유지하며 목표주가 120달러를 제시했다. 이는 약 21%의 상승 여력을 의미한다.

'신뢰의 표시'

오펜하이머의 릭 셰이퍼는 이번 거래가 ASIC 및 연결성 분야의 핵심 AI 파트너로서 마벨에 대한 "신뢰의 표시"라고 평가했다. 셰이퍼는 엔비디아의 최근 다른 투자들을 근거로 제시했다. AI 클라우드 인프라 기업 네비우스(NBIS), 포토닉스 제조업체 루멘텀(LITE)과 코히런트(COHR), 그리고 전자설계자동화 기업 시놉시스(SNPS)에 각각 20억 달러를 투자한 사례들이다.

이 5성급 애널리스트는 엔비디아와 마벨 모두에 대한 매수 의견을 재확인했다.

마벨은 매수하기 좋은 주식인가?

월가 전반에서 애널리스트들은 마벨 주식에 대해 여전히 매우 낙관적이며 적극 매수 의견을 제시하고 있다. 이는 최근 3개월간 22건의 매수와 5건의 보유 의견을 기반으로 한다.

또한 MRVL의 평균 목표주가는 120.90달러로 현재 거래 수준 대비 약 22%의 상승 여력을 시사한다.