아르시스, 전쟁과 우주 수요에 힘입어 미국 IPO에서 10억 달러 조달 추진

산업 기업 아르시스가 방위 및 우주 부품에 대한 수요 급증에 힘입어 미국 IPO를 통해 10억 달러 이상을 조달하려 하고 있다.

시가총액 112억 달러

코네티컷에 본사를 둔 이 회사는 주당 25~28달러에 3,770만 주를 공모해 10억6,000만 달러를 조달할 계획이라고 미국 증권거래위원회에 제출한 서류에서 밝혔다. 가격 범위 상단에 도달하면 서류에 명시된 발행 주식 수를 기준으로 시가총액은 112억 달러가 될 것이다.

아르시스는 항공우주, 방위, 의료 기술 및 특수 산업 시장에서 사용되는 독점적이고 미션 크리티컬한 전자 및 기계 엔지니어링 부품의 선도적인 설계 및 제조업체로, 아크라인 인베스트먼트 매니지먼트의 지원을 받고 있다.

주식은 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓에 "ARXS" 기호로 상장될 예정이다. 골드만삭스(GS), 모건스탠리(MS), 제프리스(JEF)가 이번 공모의 주간사로 활동하고 있다.

블룸버그에 따르면, 이 회사는 지난해 매출 16억 달러에 순이익 약 4,600만 달러를 기록했으며, 이는 2024년 매출 7억4,300만 달러에 순손실 5,500만 달러를 기록한 것과 대조된다. 서류에 따르면 아르시스는 5,000개 이상의 고객을 보유하고 있으며 매출의 약 90%를 독점 제품에서 창출하고 있다.

방위 및 우주 부문 호황

우크라이나에서 이란에 이르는 전 세계 분쟁과 나토의 유럽 파트너 국가들이 안보를 강화하려는 움직임으로 인해 방위 예산이 증가하면서 수혜를 받고 있다.

미국에서는 트럼프 행정부가 미사일과 같은 방위 비축물 현대화를 위해 새로운 계약업체를 우선시할 것으로 예상된다. 아르테미스 II 달 탐사 임무의 성공과 스페이스X에 대한 투자자 관심 증가도 우주 부품 수요를 촉진할 것으로 보인다.

서류에 따르면 방위 및 우주는 아르시스의 최대 최종 시장으로 2025년 매출의 약 47%를 차지하며, 상업 항공우주 부문은 같은 기간 매출의 약 23%를 차지한다.

올해 뉴욕에서 예정된 다른 산업 IPO로는 에이벡스 에어로스페이스와 원자력 에너지 회사 에너지가 있다.

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