미국-이란 휴전 소식에 SPY, QQQ 랠리... 테헤란, 평화 제안 위반 지적

S&P 500 ETF (SPY)와 나스닥 100 ETF (QQQ) 모두 수요일 상승 마감했다. 미국과 이란이 2주간의 휴전과 호르무즈 해협의 임시 재개방에 합의한 데 따른 것이다.

오늘 증시를 움직인 뉴스

• 휴전 이후 호르무즈 해협을 통과하는 선박은 여전히 제한적이며, 4척의 선박만이 안전하게 통과했다. 이는 전쟁 이전 일평균 135척보다 훨씬 적은 수치다.


• 이란은 이스라엘이 베이루트 여러 지역을 공습한 후 해협을 계속 폐쇄하겠다고 위협했다.


• 미국과 이란 관계자들은 주말 이슬라마바드에서 평화 협상을 위해 만날 예정이다.


• 트럼프 대통령은 이란에 무기를 공급하는 모든 국가에 50% 관세를 부과한다고 발표했다.


• 이란 의회 의장 모하마드 바게르 갈리바프는 미국이 이란의 10개 항 제안 중 3개 조항을 위반했다고 비난했다. 갈리바프는 이스라엘의 레바논 공습, 이란 영공으로의 드론 진입, 우라늄 농축 제한을 지적했다.


• 유가 선물이 급락하면서 연말까지 25bp 금리 인하 가능성이 13.6%에서 25.2%로 거의 두 배 증가했다.


• 엔비디아 (NVDA)와 AMD (AMD)는 뱅크오브아메리카 (BAC)가 2026년 반도체 매출 전망을 1조 달러에서 1조 3000억 달러로 상향 조정한 후 상승 마감했다.


• 애플 (AAPL)은 개인투자자들의 새로운 선호주가 되었으며, 화요일 6530만 달러의 순유입을 기록했다.


• 테슬라 (TSLA)는 완전자율주행(FSD) 버전 14.3을 출시했음에도 하락 마감했다. 작년 일론 머스크 최고경영자는 이 업데이트가 차량을 "감각이 있는 것처럼 느끼게 할 것"이라고 말한 바 있다.

오늘 최고 실적 섹터

산업재는 화요일 최고 실적 섹터였으며, 통신서비스가 근소한 차이로 뒤를 이었다. 브렌트유 선물 (BZ)이 미국-이란 휴전 이후 12% 하락하면서 연료비가 낮아지고 제조, 운송, 물류 기업들의 이익률이 개선될 가능성이 높아졌다.

여러 산업재 종목이 산업재 섹터의 상승을 주도했다.

• 유나이티드 에어라인스 (UAL)


• 버티브 홀딩스 (VRT)


• 컴포트 시스템즈 USA (FIX)


• 커민스 (CMI)


• GE 에어로스페이스 (GE)

오늘 최악 실적 섹터

한편 에너지 섹터는 화요일 가장 큰 낙폭을 기록했다. 산업재 기업들이 낮은 유가로 혜택을 받는 반면, 에너지 기업들은 어려움을 겪고 있다. 유가가 하락하면서 생산업체와 정유업체의 이익률이 줄어들 가능성이 높아 실적에 압박을 받고 있다. 그럼에도 에너지는 올해 34% 수익률로 여전히 최고 실적 섹터다.

하락 거래된 주요 에너지 종목은 다음과 같다.

• APA (APA)


• 마라톤 페트롤리엄 (MPC)


• 엑슨모빌 (XOM)


• 옥시덴탈 페트롤리엄 (OXY)


• 코노코필립스 (COP)