투자 구루 빌 애크먼, 100억 달러 규모 퍼싱 스퀘어 IPO 마케팅 시작

투자 전문가 빌 애크먼이 100억 달러 규모의 신규 펀드 퍼싱스퀘어 USA와 헤지펀드 운용사 퍼싱스퀘어 캐피털 매니지먼트의 기업공개(IPO) 마케팅을 뉴욕에서 시작했다.

퍼싱스퀘어, 이달 가격 책정 예정

블룸버그 보도에 따르면 퍼싱스퀘어 폐쇄형 펀드의 IPO는 4월 28일 가격이 책정될 것으로 예상되며, 50억 달러에서 100억 달러 사이의 자금이 조달될 가능성이 있다.

이중 상장 구조에 따라 퍼싱스퀘어의 보통주와 폐쇄형 펀드인 퍼싱스퀘어 USA의 주식이 모두 뉴욕증권거래소에서 거래된다. 두 증권은 별도로 거래된다.

미국 증권거래위원회 제출 서류에 따르면 투자자들은 퍼싱 헤지펀드의 지분도 받게 된다. 실제로 투자자가 폐쇄형 펀드 IPO 주식 100주를 매수할 때마다 운용사 주식 20주를 받게 된다.

제출 서류에 따르면 퍼싱스퀘어 USA의 IPO 자금 일부는 사모 방식으로 조달되며, 패밀리 오피스, 연기금, 보험사 등 적격 투자자로부터 28억 달러가 확보됐다.

이란 전쟁이 도움 될 수 있어

블룸버그에 따르면 IPO 이후 퍼싱스퀘어 최고경영자(CEO) 애크먼, 최고투자책임자(CIO) 라이언 이스라엘 및 기타 임원들이 통제하는 투자 수단이 퍼싱스퀘어에 대한 의결권을 보유할 것으로 예상된다. 이번 공모는 시티그룹(CITI), UBS그룹(UBS), 뱅크오브아메리카(BAC) 같은 주요 은행들이 주관한다. 폐쇄형 펀드는 뉴욕증권거래소에 PSUS 기호로 상장되며, 헤지펀드 운용사는 PS 티커로 거래된다.

애크먼은 2024년에도 퍼싱스퀘어 상장을 시도한 바 있다. 당시 그는 전략을 변경하기 전 최대 250억 달러를 조달하려 했던 것으로 알려졌다.

이번 마케팅은 미국과 이란 전쟁으로 인한 지속적인 혼란 속에서 이뤄지고 있으며, 이는 막대한 정치적, 경제적, 글로벌 안보 불확실성을 야기하고 있다.

그러나 지난달 애크먼은 주식시장 혼란이 클수록 퍼싱스퀘어의 인수 프로그램에 더 유리하다고 말했다.

북미 상장 기업 12~15곳의 저평가 종목에 투자할 퍼싱스퀘어 USA는 애크먼의 기존 헤지펀드를 모방하되 더 낮은 수수료와 더 빠른 자본 접근을 제공할 것으로 예상된다. 이는 광범위한 투자자층에 대한 매력을 높일 것이다.

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