AMD 대 AVGO... 구글과 메타의 수십억 달러 AI 계약 확보로 경쟁 칩 거인들 기록 경신

인공지능의 미래를 둘러싼 경쟁이 AMD AMD와 브로드컴 AVGO 모두 신고점을 경신하며 격화되고 있다. AMD가 지난 금요일 역사적인 13.91% 급등으로 월가를 뜨겁게 달군 가운데, 브로드컴은 오늘 대규모 신규 계약 체결로 화답하고 있다. 투자자들은 더 이상 한 명의 승자만 선택하는 것이 아니라, 현재 주가를 시작점에 불과하게 만드는 수십억 달러 규모의 인프라 경쟁에 자금을 투입하고 있다.

AMD, CPU에 집중

AMD는 AI 붐의 2단계가 중앙처리장치에 속한다는 것을 입증하고 있다. 지난주 347.81달러로 사상 최고치를 기록한 후, 주가는 오늘 353.05달러에 거래되고 있다. D.A. 데이비슨의 애널리스트 길 루리아는 새로운 목표가를 375달러로 설정하며, 프로그램이 독립적인 보조자 역할을 하는 "에이전틱 AI"로의 전환이 CPU 사업에 엄청난 도약을 요구한다고 지적했다.

그는 에이전틱 AI 워크로드로의 구조적 전환이 전례 없는 수요를 창출하고 있다고 믿는다. 이 새로운 유형의 워크로드는 업계를 CPU와 GPU의 1대1 비율로 이끌고 있으며, 이는 AMD 서버 사업에 엄청난 승리다.

브로드컴, 세계 최대 규모 맞춤형 실리콘 계약 확보

다른 업체들이 범용 부품에 집중하는 동안, 브로드컴 AVGO는 맞춤형 칩 분야를 선도하고 있다. 이 회사는 최근 구글 GOOGL과의 파트너십을 대폭 확대하여 2031년까지 차세대 AI 프로세서 설계에 합의했다고 발표했다. 브로드컴은 또한 앤트로픽과 대규모 계약을 체결하여 3.5기가와트의 컴퓨팅 용량을 제공한다. 증권가는 이것이 올해만 210억 달러의 매출을 가져올 수 있다고 추정한다. 이 회사는 맞춤형 설계(ASIC)를 전문으로 하기 때문에, 가장 큰 기술 대기업들조차 쉽게 넘을 수 없는 요새를 구축했다.

시장 데이터, 기록적인 실적 확인

두 회사 모두 승리하고 있지만, 방식은 다르다. 브로드컴은 놀라운 이익률로 유명하고, AMD는 현재 고수익 서버 시장에서 더 많은 시장 점유율을 확보하고 있다. 작년 말까지 AMD는 서버 시장 전체 매출의 41.3%를 차지하며, 고객들이 최고급 칩에 기꺼이 더 많은 비용을 지불할 의향이 있음을 입증했다. 두 회사는 이제 메타 META와 같은 기업의 계획에 필수적이며, 메타는 미래 AI 도구를 구동하기 위해 6기가와트 규모의 대규모 계약을 확보했다.

증권가에 따르면 어느 주식이 더 나은 매수 대상인가

팁랭크스의 주식 비교 도구를 활용한 결과, 두 회사 모두 현재 최고 추천 종목으로 나타났다. 시장이 빠르게 움직이고 있지만, 데이터는 AMD가 현재 전반적인 애널리스트 신뢰도와 올해 잠재 성장 가능성 측면에서 약간 우위를 점하고 있음을 보여준다.

데이터에 따르면 AMD는 주식의 시장 초과 수익 가능성에 대한 최고 등급인 완벽한 10점의 스마트 스코어를 획득했다. 이 아웃퍼폼 등급은 34명의 서로 다른 애널리스트들의 적극 매수 컨센서스로 뒷받침된다. 평균 목표가 375달러로, 이 회사는 현재 기록적인 수준에서 매력적인 14.8% 상승 여력을 제공한다.

브로드컴도 8점의 스마트 스코어로 놀라운 강세를 보이고 있으며, 이는 역시 아웃퍼폼 전망을 나타낸다. 브로드컴에 대한 컨센서스는 적극 매수를 유지하고 있으며, 목표가는 545달러다. 이는 13.2%의 상승 여력을 의미하며, 주가가 신고점에 도달하더라도 전문가들은 회사가 더 많은 맞춤형 실리콘 계약을 확보함에 따라 성장할 여지가 충분히 남아 있다고 믿고 있음을 보여준다.