아카마이, 앤트로픽과 18억 달러 클라우드 계약 체결로 급등...AI 수요 급증

아카마이 테크놀로지스(AKAM)가 역사상 최대 규모의 계약을 체결했다. 앤트로픽과 18억 달러 규모의 7년 기간 클라우드 컴퓨팅 계약을 맺은 것이라고 블룸버그가 보도했다. 이번 계약은 빠르게 성장하는 이 AI 기업이 클로드 모델을 훈련하고 운영하는 데 필요한 대규모 컴퓨팅 자원을 확보하는 데 도움이 될 것이다. AKAM 주식은 금요일 27% 급등했다.

주목할 점은 아카마이가 어제 발표한 1분기 실적에서 이 계약을 공개하면서 단지 "선도적인 프론티어 모델 제공업체"와의 계약으로만 설명했다는 것이다.

폭발적 성장 속 컴퓨팅 자원 확보 경쟁 나선 앤트로픽

이번 계약은 앤트로픽의 클로드 AI에 대한 수요가 폭발적으로 증가하는 가운데 이뤄졌다. 다리오 아모데이 최고경영자는 1분기에 연간 매출과 사용량이 80배 증가했으며, 이로 인해 더 많은 컴퓨팅 파워가 시급히 필요하게 됐다고 밝혔다.

앤트로픽은 인프라 파트너를 빠르게 확대하고 있다. 아카마이와 함께 이 회사는 현재 클라우드와 맞춤형 칩을 위해 구글(GOOGL)에 의존하고 있으며, 최근에는 일론 머스크의 스페이스X와 콜로서스 슈퍼컴퓨터 접근을 위한 대규모 계약을 체결했다.

중요한 점은 아카마이와의 계약이 앤트로픽이 고급 모델을 확장하고 기업 채택을 늘리는 과정에서 더 많은 유연성을 제공할 것이라는 점이다.

AI 인프라로 영역 확대하는 아카마이

아카마이에게 이번 계약은 핵심 콘텐츠 전송 및 사이버 보안을 넘어서는 중요한 진전을 의미한다. 이러한 사업이 여전히 회사 매출의 대부분을 창출하고 있지만, AKAM은 클라우드 컴퓨팅으로 꾸준히 확장해왔다.

18억 달러 규모의 이번 계약은 인프라 제공업체들이 장기 AI 워크로드를 확보하기 위해 얼마나 공격적으로 경쟁하고 있는지를 보여준다. 하이퍼스케일러들이 용량 한계에 부딪히고 AI 기업들이 전력, 토지, GPU를 확보하기 위해 경쟁하는 가운데, 아카마이와 같은 대체 클라우드 플랫폼이 탄력을 받고 있다.

아카마이 주식은 매수, 매도, 보유인가

월가로 눈을 돌리면, 지난 3개월간 아카마이 주식에 대한 증권가 컨센서스 등급은 11건의 매수, 7건의 보유, 2건의 매도를 기반으로 보통 매수다. AKAM 주식의 평균 목표주가 148.06달러는 제한적인 0.23% 상승 여력을 시사한다.