AI 메모리 칩 주가 급등... 배경은?

마이크론 (MU), 웨스턴 디지털 (WDC), 샌디스크 (SNDK), 시게이트 테크놀로지 (STX) 등 메모리 칩 관련주가 수요일 급등했다. 투자자들이 AI 메모리 수요, 글로벌 칩 공급 축소, 그리고 도널드 트럼프 대통령의 중국 방문에 엔비디아 (NVDA) CEO 젠슨 황이 동행하면서 개선될 것으로 예상되는 반도체 무역 여건에 대해 낙관적인 전망을 키웠기 때문이다.

참고로 MU 주식은 5% 이상 상승했고, SNDK, WDC, STX는 2%에서 5% 사이로 올랐다. 한편 한국의 메모리 반도체 대기업인 삼성전자와 SK하이닉스도 상승세를 보였다.

AI 수요와 중국 회담이 칩 관련주 끌어올려

이번 랠리는 반도체 섹터 전반으로 확산됐다. 엔비디아 (NVDA), 퀄컴 (QCOM), 인텔 (INTC), AMD (AMD) 모두 도널드 트럼프 대통령의 중국 방문에 투자자들이 긍정적으로 반응하면서 상승 거래됐다.

시장은 트럼프 대통령과 시진핑 중국 국가주석 간의 정상회담을 주목하고 있다. 특히 엔비디아 CEO 젠슨 황이 미국 대표단에 합류한 이후 더욱 그렇다. 투자자들은 이번 회담이 무역 긴장을 완화하고 세계 최대 칩 시장 중 하나인 중국으로의 반도체 판매를 개선할 수 있기를 기대하고 있다.

동시에 AI 데이터센터와 클라우드 인프라에 대한 지속적인 지출이 AI 서버에 사용되는 메모리 칩에 대한 강력한 수요를 견인하고 있다.

뱅크오브아메리카는 최근 AI 데이터센터 시장 전망치를 기존 1조4000억 달러에서 2030년까지 약 1조7000억 달러로 상향 조정했다. 이 은행은 AI 지출이 향후 몇 년간 계속 가속화되면서 메모리, 네트워킹, AI 칩에 대한 수요를 견인할 것으로 예상하고 있다.

이번 업데이트의 일환으로 뱅크오브아메리카는 마이크론의 목표주가를 500달러에서 950달러로 상향 조정했다

공급 부족이 랠리에 힘 보태

이번 랠리의 또 다른 주요 원인은 메모리 칩 공급에 대한 우려가 커지고 있기 때문이다.

최근 삼성전자의 노사 협상이 결렬되면서 이미 타이트한 글로벌 메모리 시장에서 생산 차질 가능성에 대한 우려가 제기됐다.

이는 메모리 가격이 2026년까지 높은 수준을 유지할 수 있다는 전망을 강화시켰고, 마이크론과 샌디스크를 포함해 AI 메모리 및 스토리지 수요와 연계된 기업들에 유리하게 작용하고 있다.