"이 움직임을 놓치지 마라"... 시스코 주식, 깜짝 실적과 월가 최고치 150달러 목표가에 급등

시스코 시스템즈(CSCO)는 목요일 수년 만에 최고의 실적을 기록한 후 15% 급등했다. 이 기술 대기업의 회계연도 3분기 실적과 상향 조정된 가이던스는 특히 하이퍼스케일러와 AI 인프라 고객으로부터 네트워킹 수요가 증가하고 있음을 시사했다. 이에 따라 여러 애널리스트들이 목표주가를 상향 조정했으며, 새로운 월가 최고치인 150달러가 제시됐다.

로젠블랫, 시스코를 두 자릿수 성장 스토리로 평가

로젠블랫의 마이크 제노베세는 CSCO 주식에 대한 목표주가를 100달러에서 150달러로 상향 조정하고 매수 의견을 유지했다. 그는 시스코의 4분기 전망이 전년 대비 약 15% 증가한 매출을 보여주며, 회사가 이제 안정적인 두 자릿수 성장 기업으로 보인다고 말했다.

부품 비용 상승으로 인해 매출총이익률은 예상대로 하락했지만, 이제 안정화됐다. 또한 경영진은 여전히 영업이익률을 34% 이상으로 유지할 방법을 보고 있다.

그는 시스코의 핵심 네트워킹 사업의 강력한 성장, 보안 부문의 안정적인 추세, 협업 및 관찰 가능성 부문의 약한 실적을 언급했다. 제노베세는 더 높은 목표주가가 회계연도 2027년에 대한 더 강력한 실적 추정치를 기반으로 하며, 자신의 주당순이익 전망치 4.80달러의 30배를 약간 상회하는 수준을 적용했다고 밝혔다.

파이퍼 샌들러, 시스코가 "모든 실린더에서 작동 중"이라고 평가

파이퍼 샌들러의 제임스 피시는 목표주가를 86달러에서 132달러로 상향 조정하고 보유 의견을 유지했지만, 이번 분기가 시스코의 수년 만에 최고 실적 중 하나였다고 언급했다.

피시는 시스코가 강력한 AI 및 기업 네트워킹 주문을 받고 있으며, 캠퍼스 네트워크 업그레이드가 증가하고 있고, 가격 변경이 주문에 약 5%를 추가했으며, 공급과 마진이 안정적으로 유지되고 있다고 말했다.

바클레이스, 19억 달러의 AI 주문 지적

바클레이스 애널리스트 팀 롱은 목표주가를 76달러에서 121달러로 상향 조정했지만 보유 의견을 유지했다. 그는 이번 분기 19억 달러의 AI 주문, 50억 달러 대신 90억 달러로 상향된 연간 AI 주문 가이던스, 예상보다 강한 네트워킹 실적을 지적했다.

그는 여전히 이러한 강세가 회계연도 2027년과 2028년까지 얼마나 지속될 수 있을지에 대한 의문을 제기했으며, AI 중심의 제품 구성이 마진에 압박을 가할 수 있다고 언급했다.

CSCO 주식은 매수, 매도, 보유인가

월가로 눈을 돌리면, 애널리스트들은 지난 3개월간 10건의 매수와 6건의 보유 의견을 바탕으로 CSCO 주식에 대해 보통 매수 컨센서스 등급을 부여했다. 또한 주당 시스코 평균 목표주가 123.50달러는 6.09%의 상승 여력을 시사한다.