"핵심 AI 승자"... 데이터독과 SK하이닉스 주식이 댄 아이브스의 AI 30 리스트에 추가된 이유

웨드부시의 댄 아이브스 애널리스트는 판도를 바꾸는 기술의 열렬한 지지자이며, AI 혁명이 전속력으로 진행되는 가운데 이 최고 애널리스트는 이제 자신의 AI 30 리스트에 AI 관련 종목 두 개를 추가했다. 한국의 메모리 반도체 대기업 SK하이닉스(HXSCL)와 AI 옵저버빌리티 전문기업 데이터독(DDOG)이 아이브스의 승인을 받아 쇼피파이와 알리바바의 자리를 대신하게 됐다. 아이브스는 이 두 종목을 "AI 혁명의 다음 단계에서 핵심 승자"로 보고 있다.

SK하이닉스에 대한 투자 논리를 설명하면서 아이브스는 최근 현장 점검과 1분기 실적 시즌을 통해 HBM, DRAM, NAND에 대한 AI 인프라 수요 급증으로 인해 "전례 없는 메모리 슈퍼사이클"이 진행 중임을 확인했다고 밝혔다. 이는 "이전에 본 적 없는" 수준이다. 하이퍼스케일러들이 공격적으로 용량을 확대하고 AI 워크로드가 기존 클라우드 컴퓨팅보다 훨씬 더 많은 메모리를 필요로 함에 따라, 메모리 공급업체들의 가격 결정력은 10년 만에 최고 수준으로 강화됐으며, DRAM과 NAND 가격은 2026년 하반기까지 "의미 있게 상승"할 것으로 예상된다.

SK하이닉스는 AI 프로세서에 사용되는 HBM(고대역폭 메모리) 칩의 주요 글로벌 공급업체이며 새로운 패러다임의 핵심 수혜자로 부각된다. 아이브스는 이 회사가 "시장이 여전히 이 사이클의 지속 기간과 규모를 크게 과소평가하고 있기 때문에 오늘날 시장에서 가장 중요한 AI 투자처 중 하나"라고 믿고 있다.

SK하이닉스는 올해 미국예탁증서(ADR)의 미국 상장을 추진하고 있다. 증권거래위원회(SEC)에 비공개로 서류를 제출했으며, 증권가는 이번 공모가 100억~140억 달러를 조달할 수 있을 것으로 보고 있다. 투자자들은 현재 아이셰어즈 MSCI 한국 ETF(EWY)를 통해 투자할 수 있다.

한편 기존 소프트웨어 기업들을 저평가 상태로 몰아넣었던 수개월간의 "SaaS 대재앙" 우려 이후, 투자자들이 AI 혁명을 기업용 소프트웨어에 대한 위협이 아닌 촉매제로 점점 더 인식하면서 이 섹터가 회복되기 시작했다. 업계 전반의 강력한 실적, 현장 점검을 통한 최고정보책임자(CIO)들의 긍정적인 논평, 그리고 기업들이 AI를 대규모로 구현하기 위해 여전히 신뢰할 수 있는 소프트웨어 제공업체가 필요하다는 인식이 모두 이전에 외면받던 종목들로의 주목할 만한 자금 이동을 이끌었다. 5성급 애널리스트는 "이러한 소프트웨어 반등 속에서 데이터독은 기업들이 조직 전반에 걸쳐 대규모로 배포되는 AI 워크로드를 모니터링하고 보안하며 최적화해야 하기 때문에 명확한 2차 파생 AI 투자처로 부각된다"고 말했다. (아이브스의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭)

데이터독은 현재 증권가 다른 곳에서도 많은 호평을 받고 있다. 이 주식은 애널리스트 컨센서스에서 매수 31건 대 보유 및 매도 각 1건을 기록하며 강력 매수 등급을 받았다. (DDOG 주가 전망 보기)

면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 것이다. 이 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도됐다. 투자하기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.