아이렌의 수십억 달러 규모 엔비디아 계약... 물리적 데이터센터가 AI 미래 주도할 것

대규모 신규 기술 계약은 물리적 데이터센터가 AI의 미래를 좌우한다는 사실을 보여준다. 이러한 상황에서 인프라 기업 IREN(IREN)은 텍사스 시설에 첨단 프로세서를 도입하기 위해 엔비디아(NVDA)와 34억 달러 규모의 계약을 체결했다. 이 수십억 달러 규모의 엔비디아 계약은 기술 산업이 심각한 전력 위기에 직면해 있음을 입증한다.

다니엘 로버츠는 이 사업을 운영하는 데 도움을 주고 있다. 그는 물리적 건물과 전력망이 현재 인공지능을 가로막는 가장 큰 문제라고 설명했다. 회사는 이러한 과제에 대응하기 위해 전 세계적으로 5기가와트의 전력 용량을 확보하여 증가하는 데이터센터를 운영하고 있다. 전 세계적으로 기술 수요가 증가함에 따라 토지와 전력이 훨씬 더 가치 있게 되고 있다.

IREN은 부동산과 전력망을 소유한다

많은 기업들이 빠른 컴퓨터 칩 구매에만 집중한다. IREN은 부동산과 전력에 초점을 맞추는 다른 길을 택한다. 로버츠는 AI에 대한 수요는 매우 빠르게 증가하지만 실제 데이터센터를 구축하는 데는 오랜 시간이 걸린다고 말했다.

회사는 사업을 세 가지 간단한 부분으로 나눈다. 첫 번째 부분은 물리적 건물과 전력선이다. 두 번째 부분은 서버와 실제 엔비디아 칩이다. 마지막 부분은 모든 것을 실행하는 소프트웨어다. IREN은 현재 건물과 칩에서 거의 모든 수익을 창출한다. 이러한 물리적 자산을 소유함으로써 다른 기업들이 자신들의 사업을 빼앗아가는 것을 막는다.

IREN의 에너지 수요가 글로벌 확장을 주도한다

회사는 아이리스 에너지라는 이름으로 비트코인을 채굴했었다. 사업은 대신 대규모 인공지능 프로젝트를 지원하는 방향으로 변화했다. IREN은 현재 텍사스, 오클라호마, 스페인, 호주, 브리티시컬럼비아에서 센터를 운영하고 있다. 회사는 이미 이러한 위치들을 운영하기 위해 5기가와트의 전력을 확보했다.

시장의 다른 기업들은 자체 건물을 소유하지 않는다. 화이트파이버라는 경쟁 기업은 최근 프랑스에서 임대 공간을 사용하여 AI 서비스를 제공하기 위해 1억 6천만 달러 규모의 계약을 체결했다. IREN은 실제 토지와 컴퓨터 아래의 전력선을 소유하기 때문에 다르다. 이 전략은 그들이 거대한 비즈니스 계약을 확보하는 데 도움이 된다. 엔비디아와의 34억 달러 계약은 첨단 신형 프로세서를 텍사스 데이터센터로 직접 가져올 것이다.

IREN 주식은 매수하기 좋은가

월가 전반에 걸쳐 IREN의 주식은 증권가의 컨센서스에 따라 보통 매수를 유지하고 있다. 이는 지난 3개월 동안 11명의 증권가가 제시한 7개의 매수, 3개의 보유, 1개의 매도 등급으로 나뉜다.

그러나 IREN의 평균 목표주가인 69.90달러는 현재 거래 수준에서 약 24.7%의 성장 잠재력을 시사한다.

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