심장질환 바이오텍 카디건, 14억 달러 규모 미국 IPO 추진

뉴저지에 본사를 둔 심혈관 바이오테크 기업 카디건이 다가오는 미국 IPO에서 최대 14억 달러의 기업가치를 인정받을 예정이다.

심장질환 치료제

이 임상 단계 기업은 주당 14~16달러의 가격대로 2,330만 주를 매각해 최대 3억 7,330만 달러를 조달할 계획이다.

카디건은 심혈관 질환을 위한 정밀 의약품을 개발하고 있다. 이 회사는 세 가지 후기 단계 실험 치료제를 진행 중이다. 유전성 확장성 심근병증을 위한 다니캄티브, 석회화 대동맥판 협착증을 위한 아타시구앗, 그리고 급성 중증 고혈압 환자의 혈압 관리를 위해 간 안지오텐시노겐을 표적으로 하는 톤라마센이다.

이 회사는 나스닥에 티커 심볼 KARD로 상장될 예정이다. JP모건(JPM), 제프리스(JEF), 리어링크 파트너스, TD 코웬이 이번 공모의 주관사로 참여한다.

이 회사는 CEO 타소스 지아나카코스가 이끌고 있으며, 그는 이전에 심혈관 질환 바이오테크 마이오카디아를 7년간 이끌었다. 마이오카디아는 2020년 브리스톨마이어스스큅(BMY)에 131억 달러에 인수된 것으로 가장 잘 알려져 있다.

IPO 자금 사용 계획

IPO 신청서에 따르면 이 회사는 공모 자금 중 8,000만~9,000만 달러를 유전성 확장성 심근병증에 대한 진행 중인 2b/3상 프로그램을 통해 심장 미오신 활성제에 사용할 계획이다. 이 질환은 결함이 있는 유전자가 심장 근육의 단백질을 방해해 몸 전체에 혈액을 펌프질하는 능력을 저해하는 상태다.

또 다른 8,000만~9,000만 달러는 석회화 대동맥판 협착증의 진행을 늦추는 것을 목표로 하는 2b상 임상시험 중인 가용성 구아닐레이트 사이클레이스 활성제인 아타시구앗에 투입될 예정이다. 그리고 최근 고혈압으로 입원한 환자들의 혈압 조절을 돕기 위한 톤라마센에는 4,000만~5,000만 달러가 필요하다.

또 다른 6,000만 달러는 연구개발에 투입될 것이다. 이러한 투자는 매우 필요한데, 놀랍게도 미국 성인 1억 2,790만 명, 즉 인구의 48.6%가 어떤 형태로든 심장 질환을 앓고 있는 것으로 추정되기 때문이다.

이번 IPO는 또한 오픈AI, 앤트로픽, 스페이스X 등 AI 메가 IPO에 대한 엄청난 관심을 고려할 때 개인 투자자들의 수요를 시험하는 기회가 될 것이다.

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