세로 테라퓨틱스, 전환사채 조건 수정하고 사모 자금조달 확대

세로 테라퓨틱스 홀딩스(CERO)의 업데이트 소식이 전해졌다.

2026년 6월 23일, 세로 테라퓨틱스 홀딩스는 SRX 헬스 솔루션스와 수정 및 재작성된 약속어음 계약을 체결했다. 이는 2026년 5월 28일 발행된 기존 어음을 대체하는 것으로, 총 차입 가능 금액을 141만3600달러로 증액했다. 이 중 75만 달러는 이미 지급됐으며, 66만3600달러는 6월 23일 추가 지급됐다. 이 어음은 연 10%의 이자율을 적용받으며, 2027년 5월 28일 만기이고, 대출자의 선택에 따라 보통주로 전환 가능하다. 전환 가격은 주당 0.05달러 또는 직전 20일간 최저 장중 거래가 5개의 평균치의 80% 중 낮은 금액으로 정해지며, 수익적 소유권 한도는 4.99%로 제한된다.

이번 자금 조달은 미국 증권법상 등록 면제 조항에 의거한 사모 방식으로 진행됐다. 대출자는 투자 목적으로 증권을 취득하는 적격 투자자로 확인됐으며, 전환 시 발행될 주식 역시 등록 면제 조항에 따라 발행될 것으로 예상된다. 세로 테라퓨틱스는 전환 시 발행 가능한 주식의 재판매를 위해 미국 증권거래위원회에 등록 신고서를 제출할 계획이다. 이는 해당 증권의 유동성을 높이는 동시에 회사의 지속적인 운영을 지원할 추가 자본을 확보하는 조치가 될 전망이다.