S&P 500 추종하는 뱅가드 ETF 3종... 어떤 것을 선택해야 할까

S&P 500 (SPX)은 장기 투자자들에게 인기 있는 투자 대상으로 널리 알려져 있으며, 뱅가드는 이 지수를 추종하는 여러 ETF를 제공하고 있다. 팁랭크스의 베스트 뱅가드 ETF 도구를 활용해 뱅가드 S&P 500 ETF (VOO), 뱅가드 S&P 500 성장 ETF (VOOG), 뱅가드 S&P 500 가치 ETF (VOOV)를 비교해 오늘날 투자자들에게 가장 적합한 선택이 무엇인지 알아봤다.

참고로 S&P 500 지수는 시가총액 기준 미국 최대 기업 약 500개를 포함한다. VOO는 광범위한 시장을 추종하고, VOOG는 성장주에 집중하며, VOOV는 가치주를 대상으로 한다.

팁랭크스의 독자적인 ETF 애널리스트 컨센서스에 따르면, 보유 종목에 대한 애널리스트 평가의 가중 평균을 기반으로 산출된 결과 VOOG는 적극 매수다. 증권가의 평균 목표가 103.89달러는 약 28%의 상승 여력을 시사한다. 한편 VOO와 VOOV는 각각 21.5%와 14%의 상승 여력을 지닌 보통 매수로 평가됐다.

아래는 세부 내용이다.

뱅가드 S&P 500 ETF (VOO)

VOO는 기술 섹터에 대한 비중이 높다. VOO는 현재 약 507개 종목을 보유하고 있으며 약 9,811억 2,000만 달러의 자산을 운용하고 있다. 이 펀드는 또한 광범위한 시장 ETF에 비해 상위 종목 집중도가 높다. 실제로 상위 10개 보유 종목이 포트폴리오의 약 39.15%를 차지하는데, 이는 소수의 초대형주가 성과에 큰 영향을 미친다는 의미다.

VOO의 상위 5개 종목은 엔비디아 (NVDA), 애플 (AAPL), 마이크로소프트 (MSFT), 아마존 (AMZN), 알파벳 (GOOGL)이다.

특히 VOO는 0.03%의 매우 낮은 운용 보수율을 자랑해 미국 주식 시장에 투자하는 저렴한 방법을 제공한다.

뱅가드 S&P 500 성장 ETF (VOOG)

뱅가드 S&P 500 성장 ETF는 강력한 실적 모멘텀을 지닌 대형주에 집중한다. 상위 보유 종목은 VOO와 동일하며, 브로드컴 (AVGO)도 최대 보유 종목 중 하나다. 전체적으로 VOOG는 149개 종목을 보유하고 있으며 약 261억 달러의 자산을 운용하고 있다.

VOOG는 VOO보다 집중도가 높으며, 상위 10개 보유 종목이 포트폴리오의 거의 60%를 차지한다. 이는 ETF 성과의 상당 부분이 소수의 빠르게 성장하는 기업에 의존한다는 의미다. 그 결과 VOOG는 세 ETF 중 가장 높은 베타값인 1.26을 기록하고 있어 VOO와 VOOV보다 가격 변동성이 크다는 것을 시사한다.

VOOG의 운용 보수율은 0.07%다.

뱅가드 S&P 500 가치 ETF (VOOV)

뱅가드 S&P 500 가치 ETF는 실적이나 자산 대비 저평가된 것으로 간주되는 미국 대형 기업에 투자한다. 성장 중심 펀드와 달리 VOOV는 금융, 헬스케어, 산업재 등의 섹터에서 보다 안정적인 기업을 보유하고 있다. 이들 기업은 더 안정적인 경향이 있고, 종종 배당금을 지급하며, 시장 불확실성 시기에 더 나은 성과를 낼 수 있다.

VOOV는 세 ETF 중 가장 낮은 집중도를 보이며, 상위 10개 보유 종목이 포트폴리오의 약 24.39%를 차지한다. 이는 펀드가 잘 분산되어 있고 소수의 대형주에 대한 의존도가 낮다는 의미다.

상위 보유 종목으로는 애플, 아마존, 엑슨모빌 (XOM), 인텔 (INTC), 월마트 (WMT), 테슬라 (TSLA)가 있다. 전체적으로 VOOV는 약 443개 종목을 보유하고 있으며 약 65억 달러의 자산을 운용하고 있다.

결론

VOOG는 더 높은 수익 잠재력을 제공하지만 변동성이 더 크고, VOO는 보다 균형 잡히고 안정적이다.

VOOV는 저평가된 방어적 기업에 집중하며, 이는 시장 하락 시 손실을 제한하는 데 도움이 될 수 있다.