페르미, 3억 5천만 달러 규모 전환사채 발행 소식에 주가 하락

페르미 (FRMI) 주가가 금요일 급락했다. 이 에너지 인프라 기업이 공모를 발표한 데 따른 것이다. 회사는 2031년 만기 전환사채 3억 5천만 달러 규모의 사모 발행을 시작했다고 밝혔다. 대상은 적격 기관투자자다. 회사는 또한 최초 매입자들에게 최초 발행 후 13일 동안 최대 5,250만 달러 규모의 추가 사채를 매입할 수 있는 옵션을 제공할 예정이다.

페르미는 순수익금 일부를 사모 협상 방식의 캡드 콜 거래 자금으로 사용할 계획이라고 밝혔다. 이는 전환사채로 인한 잠재적 주식 희석을 줄이기 위해 흔히 사용되는 방법이다. 나머지 자금은 일반 기업 목적으로 사용될 예정이다. 최초 매입자들이 추가 사채 매입 옵션을 전액 행사할 경우 최종 조달 금액은 증가할 수 있으며, 이는 회사의 자금 풀을 확대하게 된다.

공모와 함께 페르미는 잠재 투자자들을 위해 사업 및 최근 동향에 대한 업데이트 정보를 포함한 예비 공모 설명서를 공개했다. 회사는 또한 웹사이트에 새로운 투자자 프레젠테이션을 게시했다. 제출 서류에는 공개된 자료가 공정공시규정에 따라 제공되었으며, 미국 증권거래위원회에 정식 제출하는 대신 제공되는 것이라고 명시되어 있다.

페르미 주가 동향

페르미 주가는 금요일 15.13% 하락했다. 연초 대비로는 22.31% 하락세를 이어가고 있다. 지난 12개월 동안으로는 74.57% 급락했다.

오늘 공모 소식과 함께 페르미 주식 거래량이 급증했다. 3,900만 주 이상이 거래됐다. 참고로 회사의 3개월 평균 일일 거래량은 약 1,800만 주 수준이다.

페르미 주가가 오늘 공모 소식에 하락한 것은 그리 놀라운 일이 아니다. 부채 증가는 투자자들에게 흔히 부정적으로 받아들여진다. 하지만 이는 회사가 턴어라운드에 필요한 자금을 확보하는 계기가 될 수 있다.

페르미 주식 매수, 매도, 보유 의견은?

월가 증권가의 페르미에 대한 컨센서스 의견은 '적극 매수'다. 최근 3개월간 매수 의견 2건, 보유 의견 2건이 나왔다. 평균 목표주가는 10.50달러로, 현재 주가 대비 68.81% 상승 여력을 시사한다. (FRMI 주가 전망 참조)