C3아이에스, 600만 달러 규모 유닛·워런트 공모 가격 확정

C3is Inc. (CISS)의 업데이트가 공개되었다.

2026년 7월 27일, C3is Inc.는 단위당 0.52달러에 11,535,000개 단위의 공모 가격을 발표했다. 각 단위는 보통주 1주 또는 선지급 워런트 1개와 클래스 F 워런트 1개로 구성된다. 2026년 7월 28일경 마감될 것으로 예상되는 이번 공모는 수수료 차감 전 약 600만 달러의 총 수익을 창출할 것으로 전망된다.

클래스 F 워런트는 즉시 행사 가능하며, 1년 만기를 가지고 있다. 마감 후 두 번째 및 다섯 번째 거래일에 행사가격 하향 조정이 이루어지며, 기초 주식 수는 비례적으로 증가한다. 투자자들은 또한 각 워런트를 현금 행사 시 발행 가능한 주식 수의 두 배로 교환할 수 있는 무현금 행사 옵션을 사용할 수 있다.

맥심 그룹이 단독 주관사로 활동하고 있으며, C3is는 인수업체들에게 공모가에서 인수 할인 및 수수료를 차감한 가격으로 최대 908,765주 및/또는 워런트를 추가 매입할 수 있는 45일 옵션을 부여했다. 효력이 발생한 Form F-1 등록에 따른 이번 자본 조달은 유동성을 강화하고 전략적 및 운영적 필요를 지원하기 위한 구조화된 주식 금융에 대한 회사의 의존을 강조한다.