스마트켐, 페록스에 대한 주요 전환사채 브리지 파이낸싱 연장

스마트켐(SMTK)이 공시를 발표했다.

2026년 7월 27일, 스마트켐은 영국령 버진아일랜드 법인인 페록스 크리티컬 미네랄스에 450만 달러 규모의 전환사채 브리지론을 추가로 제공했다. 이 사채는 연 5%의 이자율을 적용하며 2027년 1월 31일 만기이고, 회사는 40만 달러의 대출 개시 수수료를 받았다. 이 사채는 독립적으로 평가된 공정가치 또는 8천만 달러의 지분 가치평가에 연동된 가격으로 페록스 보통주로 전환 가능하며, 제한적 약정조항, 채무불이행 수수료 조항, 주요 기업 거래에 대한 우선매수권, 2026년 12월 31일까지의 근본적 거래에 대한 독점권을 포함하고 있어, 2026년 4월과 6월에 제공된 이전 사채에 추가되는 것이다.

이에 앞서 스마트켐은 2026년 3월 30일 증권매매계약을 체결하여 기관투자자들이 시리즈 A 전환우선주 최대 21,411.5주와 관련 워런트를 여러 차례의 사모 방식으로 약 1,710만 달러 규모로 매입할 수 있도록 했다. 2026년 3월 30일부터 7월 24일 사이에 회사는 여러 차례 추가 자금 조달을 완료하여 증권법 면제 규정에 따라 우선주와 수백만 개의 워런트를 발행하고 약 700만 달러의 현금을 조달했으며, 2026년 7월 27일 기준 25,862,643주의 보통주가 발행되어 있다고 보고했다. 이는 구조화된 금융과 주식 연계 자본 조달이라는 지속적인 전략을 보여준다.