KKR, 유동성 확보 위해 회전신용한도 확대

KKR & Co (KKR)의 업데이트가 공개되었다.

2026년 7월 30일, KKR 그룹 파트너십 L.P.와 콜버그 크래비스 로버츠 앤 컴퍼니 L.P.는 KKR & Co Inc.의 차입자로서 HSBC 뱅크 USA를 관리 대리인으로 하는 제4차 개정 및 재작성 신용 계약을 체결했다. 이는 2024년 7월 3일자 기존 시설을 대체하는 것이다. 새로운 선순위 무담보 다통화 회전 신용 시설은 총 30억 달러 규모이며, 최대 7억 5천만 달러까지 증액할 수 있는 옵션이 있고, 2031년 7월 30일에 만기가 도래하며, 일반 기업 목적을 위해 미국 달러 및 기타 통화로 자금을 제공한다.

이 계약에는 SOFR 기간물 및 대체 기준 금리 차입에 대한 신용등급 기반 가격 체계와 함께 KKR의 기업 신용등급에 연동된 시설 수수료가 포함된다. KKR & Co. Inc.가 보증하며, 글로벌 애틀랜틱의 부채를 제외한 약정 EBITDA 대비 최대 레버리지 비율 4.0배, 최소 1,950억 달러의 수수료 발생 운용자산 유지 요건 등 재무 약정을 부과한다.

추가 조건으로는 자회사 주식 담보 제공 제한을 포함한 통상적인 긍정적 및 부정적 약정과 대출 기관이 대출을 조기 상환하고 약정을 종료할 수 있도록 하는 표준 채무불이행 사유가 포함된다. 위약금 없이 조기 상환, 약정 종료 또는 축소 옵션을 포함한 유연한 구조는 KKR의 유동성 프로필과 자본 구조를 강화하는 동시에 채권자 및 기타 이해관계자에게 중요한 레버리지 및 자산 운용 기준을 공식화한다.