버터필드, 2026년 9월 주주총회에서 CIBC 캐리비안 인수 관련 신주 발행 승인 요청

Bank of NT Butterfield & Son (NTB)의 최신 소식이 발표됐다.

버터필드는 2026년 9월 18일 웹캐스트와 전화를 통해 가상으로 개최될 2026년 정기 주주총회를 소집했으며, 주주들은 감사 선임, 이사회 선출, 버뮤다 증권거래소 상장 주식 자본의 최대 20%까지 발행할 수 있는 일반 승인 등 일상적인 안건에 대해 투표할 예정이다. 위임장 자료에는 또한 이전에 발표된 2026년 5월 CIBC 캐리비안 인수 계약의 일환으로 약 1,158만 주의 신주 발행 승인을 요청하는 중요한 제4호 안건이 포함되어 있으며, 이 거래는 17억 9,400만 달러 규모로 약 61%는 현금, 39%는 주식으로 구성된다.

승인될 경우, CIBC 캐리비안 거래로 기존 버터필드 주주들은 확대된 그룹의 약 72.3%에서 75.2%를 소유하게 되며, CIBC는 약 22%를 보유하고 2명의 이사를 지명할 권리를 얻어 오랜 전략적 파트너십을 강화하게 된다. 경영진은 이번 결합이 첫 해 현금 주당순이익 기준으로 약 15% 증가하고 유형 주당순자산가치 기준으로 약 10% 증가할 것으로 예상되며, 4년에 걸쳐 단계적으로 도입될 연간 세전 비용 절감액 약 4,900만 달러가 현재 분기 배당금을 뒷받침하고 핵심 역외 및 캐리비안 시장에서 버터필드의 규모, 기술 투자 역량 및 업계 지위를 강화할 것이라고 강조했다.

은행은 현금만 의존하는 대신 주식을 발행하는 것이 강력하고 보수적으로 관리되는 대차대조표를 유지하는 데 도움이 될 것이라고 강조하며, 현금 부분은 기존 자원과 거래가 성사되지 않을 경우 상환될 완전 인수 보증된 후순위 채권 발행으로 조달될 것이라고 밝혔다. 버터필드 이사회는 바클레이스의 공정성 의견과 독립적인 재무 및 법률 자문을 바탕으로 주주들에게 주식 발행에 찬성 투표할 것을 만장일치로 권고하며, 대부분의 규제 서류가 제출되었고 거래 완료는 규제 승인과 정기 주주총회 투표에 달려 있으며, 본사는 버뮤다에 남고 CIBC 캐리비안의 바베이도스 기지가 거래 완료 후 지역 허브 역할을 할 것이라고 언급했다.