한화, 4조 5000억원 규모 선반등록 프로그램 하에 신규 주식연계채권 발행

한화투자증권(KR:003530)이 업데이트를 공유했다.

한화투자증권은 삼성전자와 현대자동차 보통주에 연계된 주식연계파생결합사채인 한화 스마트 ELB 제1203호에 대한 추가 포괄신고서를 제출했다. 신규 발행 규모는 총 99억 5천만 원이며, 비상장, 전자등록 방식으로 하나은행 신탁부를 통해서만 청약이 가능하고, 최소 청약 금액은 100만 원, 발행 가격은 단위당 9,950원이다.

이 상품은 기초자산인 주식이 정해진 평가일에 설정된 기준선 이상을 유지할 경우 단계별 수익을 제공하는 자동조기상환 구조를 특징으로 하며, 정상적인 조건에서는 만기 시 최소한 원금 상환을 목표로 한다. 신고서는 이 채권이 예금자보호법의 보호를 받지 않으며, 발행사 및 시장 관련 위험을 수반하고 조기 환매가 어려울 수 있음을 강조하여, 한국 구조화 리테일 투자 시장의 지속적인 확대와 투자자들의 정교한 위험 이해 필요성을 시사한다.

규제 공시는 한화의 4조 5천억 원 규모 포괄 프로그램 내 잔여 한도를 명시하고, 청약, 배정 및 환불 절차를 상세히 설명하며, 수요가 10억 원 미만일 경우 발행이 취소될 수 있음을 포함한다. 회사는 또한 평가 가정을 명확히 하고, 공정가치가 상품 존속 기간 동안 변화하는 헤지 비용과 시장 변수를 반영할 것이며, 이는 초기 이론 가격과 차이를 초래할 수 있다고 밝혔다.