블룸 에너지와 SMCI 주가 급등... 배경과 월가 전망은

블룸 에너지(NYSE:BE)와 슈퍼 마이크로 컴퓨터(NASDAQ:SMCI)가 화요일 상승세를 보이고 있다. BE는 약 4%, SMCI는 약 7.5% 올랐다. 두 AI 인프라 관련주는 서로 다른 호재를 받고 있다. 블룸은 낸시 펠로시 가문의 신규 투자 공시로 수혜를 입고 있으며, 슈퍼마이크로는 시스코가 엔비디아와 함께하는 시큐어 AI 팩토리에 SMCI 서버를 도입하는 AI 인프라 파트너십 확대를 발표한 후 상승하고 있다.

블룸의 경우, 오늘 상승은 펠로시 가문이 7월 24일과 7월 28일 두 차례에 걸쳐 1만 5,000주를 매수했다는 의회 금융 공시에 따른 것이다. 이번 공시에는 행사가 100달러, 만기일 2027년 6월 17일인 콜옵션 200계약 매수라는 또 다른 강세 베팅도 포함됐다. 블룸이 전력 소비가 많은 데이터센터에 현장 전력을 공급하는 주요 업체로 부상하면서 이러한 매수가 투자자들의 관심을 끌고 있다.

펠로시의 공시는 블룸이 투자자들에게 기초 실적에 대해 긍정적인 신호를 여러 차례 보낸 후 나왔다. 2분기 매출은 전년 동기 대비 166% 증가한 10억 6,500만 달러로 사상 최고치를 기록했으며, 제품 매출은 전년 동기 대비 215% 증가했다. 회사는 2026 회계연도 전체 매출 가이던스를 39억 달러에서 42억 달러 사이로 상향 조정했는데, 이는 중간값 기준 전년 대비 100% 성장을 의미한다. 데이터센터 운영업체들이 확대되는 컴퓨팅 요구사항을 지원할 수 있는 현장 전력 솔루션을 찾으면서 데이터센터로부터의 수요가 이러한 성장 스토리의 중요한 부분으로 남아 있다.

월가는 블룸에 대해 의견이 엇갈리고 있지만, 향후 1년간 상승 여력이 있다고 보고 있다. 최근 3개월간 BE를 커버한 18명의 애널리스트 중 9명은 매수를 권고하고 나머지 9명은 중립을 유지해 이 주식에 대한 컨센서스 등급은 '적극 매수'다. 평균 목표주가 269달러는 현재 수준에서 약 26% 상승 여력을 시사한다. (BE 주가 전망 참조)

슈퍼마이크로는 오늘 다른 이유로 상승하고 있다. 시스코가 서버 제조업체와의 파트너십을 통해 엔비디아와 함께하는 시큐어 AI 팩토리를 확대한다고 발표한 데 따른 것이다. 이번 협약에 따라 시스코는 AI 인프라 포트폴리오 내에서 SMCI의 고밀도 액체 및 공랭식 시스템을 제공하며, 고객들에게 네트워킹 기술과 함께 랙 규모 컴퓨팅에 대한 접근을 제공한다. 이 제품은 베라 루빈 NVL72 및 HGX 루빈 NVL8을 포함한 엔비디아 플랫폼을 사용하는 고부하 워크로드를 지원할 예정이며, 2026년 10월부터 제공될 예정이다.

시스코와의 계약은 AI 인프라에 대한 지출이 여전히 강세를 보이는 가운데 슈퍼마이크로에게 서버를 판매할 또 다른 경로를 제공한다. 시스코는 이 제품이 기업, 네오클라우드, 주권 클라우드 고객에게 적합하며, 수조 개 파라미터 모델 훈련부터 고처리량 추론에 이르는 워크로드를 처리하도록 설계된 시스템이라고 설명했다. SMCI의 고밀도 컴퓨팅 하드웨어와 시스코의 네트워킹 포트폴리오를 결합하면 대규모 GPU 클러스터를 위한 사전 검증된 시스템을 찾는 고객들 앞에 회사의 장비를 선보일 수 있을 것이다.

월가는 향후 1년간 일부 상승 여력을 보고 있음에도 불구하고 블룸보다 SMCI에 대해 훨씬 덜 열정적이다. 최근 3개월간 SMCI를 커버한 16명의 애널리스트 중 3명만 매수를 권고하고, 11명은 중립을 유지하며, 2명은 매도를 권고한다. 이는 이 주식에 대한 컨센서스 등급이 '보유'(즉, 중립)임을 의미하며, 평균 목표주가 40.85달러는 현재 수준에서 약 9% 상승 여력을 시사한다. (SMCI 주가 전망 참조)