세일즈포스 주가가 시간외 거래에서 급등한 이유...월가 전망은

세일즈포스(NYSE:CRM) 주식이 수요일 시간외 거래에서 약 12% 급등했다. 이 소프트웨어 대기업이 투자자들이 원하던 실적을 발표했기 때문이다. 강화된 수익성, 낙관적인 전망, 그리고 AI 제품의 고무적인 진전이 세일즈포스가 대규모 AI 투자를 의미 있는 성장으로 전환할 수 있다는 시장의 신뢰를 높였다.

2분기 실적은 여러 가지 긍정적인 요인을 제시했다. 조정 주당순이익은 5.90달러로 컨센서스 전망치인 3.27달러를 크게 상회했다. 매출은 전년 대비 11% 증가한 113억5000만 달러를 기록해 월가 전망치인 113억2000만 달러를 소폭 웃돌았으며, 조정 영업이익은 10% 증가한 38억7000만 달러로 예상치인 38억1000만 달러를 넘어섰다.

투자자들은 고객들이 일상 업무에 AI를 통합하기 위해 세일즈포스에 비용을 지불하고 있다는 추가 증거를 확인했다. 에이전트포스와 데이터 360의 연간 반복 매출은 해당 기간 동안 약 39억 달러에 달해 전년 대비 210% 이상 증가했다. 에이전트포스 ARR만으로도 240% 이상 성장하며 15억 달러를 돌파했다.

향후 전망을 보면, 세일즈포스는 3분기 매출이 114억2000만 달러에서 115억 달러 사이가 될 것으로 예상했는데, 이는 전망치인 114억 달러를 상회하는 수치다. 조정 주당순이익 가이던스는 3.42달러에서 3.44달러로 예상치인 3.37달러를 초과했다. 경영진은 이제 2027 회계연도 매출이 461억 달러에서 464억 달러에 이를 것으로 전망하며, 조정 주당순이익은 16.67달러에서 16.71달러로 컨센서스인 14.17달러를 웃돌 것으로 예상했다.

예상 성장의 일부는 인포매티카에서 나올 것이다. 인포매티카는 현재 세일즈포스의 실적에 직접 기여하면서 에이전트포스를 뒷받침하는 데이터 역량을 확장하고 있다. 회사는 지난해 11월 인포매티카를 80억 달러에 인수 완료했으며, 에이전트포스에 공급되는 정보를 강화할 수 있는 데이터 통합, 거버넌스, 관리 도구를 추가했다. 인포매티카는 최근 분기 매출에 4억5600만 달러를 기여했으며, 경영진은 이번 인수가 2027 회계연도 매출 성장의 3%포인트를 약간 넘게 차지할 것으로 예상하고 있다.

이러한 인수 전략은 계속 진행 중이다. 세일즈포스는 6월에 핀을 약 36억 달러에 인수하기로 합의했다. 이 고객 서비스 AI 회사는 이메일, 라이브 채팅, 왓츠앱, 슬랙 등의 채널을 통해 지원 요청을 자율적으로 해결하도록 설계된 기술을 제공한다. 세일즈포스는 핀이 더 쉬운 배포 옵션으로 에이전트포스를 보완하여 고객들이 서비스 운영 내에서 AI 에이전트를 활용할 수 있는 또 다른 경로를 제공할 것으로 기대하고 있다.

수요일에는 세일즈포스의 기업 AI 도입 역할을 확대할 수 있는 또 다른 개발 소식이 발표됐다. 회사는 앤트로픽과 함께 클로드포스를 공개했다. 이는 클로드의 추론 기능을 안전한 기업 환경 내에서 세일즈포스 데이터, 워크플로우, 작업, 거버넌스 도구와 결합한 것이다. 이 제품은 현재 선별된 파일럿 고객들에게 제공되고 있으며, 9월에 오픈 베타가 예정되어 있고 이후 몇 달 동안 추가 기능이 제공될 예정이다.

증권가는 세일즈포스 주식에 대해 전반적으로 우호적인 입장을 유지하고 있지만, 애널리스트들은 현재 수준에서 큰 폭의 상승을 기대하지는 않고 있다. CRM은 매수 25건, 보유 9건, 매도 2건을 기반으로 보통 매수 컨센서스 등급을 받고 있다. 평균 목표주가인 238.94달러는 수요일 종가 대비 약 16%의 상승 여력을 시사한다. (CRM 주가 전망 참조)