아센디스 파마 주가 7% 급등... 바이오마린 파마슈티컬과 합의

아센디스 파마(ASND) 주가가 월요일 7.16% 상승했다. 이 생명공학 제약회사가 바이오마린 파마슈티컬(BMRN)과의 합의를 보도자료를 통해 발표한 이후다. 아센디스는 바이오마린과 YUVIWEL 및 나베페그리타이드 제품과 관련한 글로벌 합의 및 라이선스 계약에 대한 구속력 있는 조건서에 합의했다. 이번 계약으로 양사 간 모든 법적 분쟁이 해결될 예정이다.

계약 조건에 따르면, 바이오마린은 아센디스에 나베페그리타이드 제품의 연구, 개발, 제조 및 판매에 대한 비독점적 전 세계 라이선스를 부여한다. 바이오마린은 또한 특정 규제 권리를 포기하고 법적 소송을 취하하며, 해당 특허와 관련한 소송을 제기하지 않기로 합의했다.

그 대가로 아센디스는 바이오마린에 대한 소송을 취하하고 순매출 기반 로열티를 지급한다. 로열티율은 미국에서 20%, 유럽연합, 한국, 브라질에서 18%가 적용된다. 이러한 지급은 각 시장에서 YUVIWEL의 첫 판매 시점부터 2030년 5월 20일까지 이어진다.

아센디스 파마의 얀 미켈센 사장 겸 CEO는 "미국에서 YUVIWEL의 빠른 시장 침투는 연골무형성증 및 기타 골격 이형성증 치료에서 중요한 새로운 기초 치료제로서 충족되지 않은 큰 의료 수요를 해결하는 차별화된 프로필을 반영한다고 믿는다"며 "환자 중심 접근은 환자의 삶에 의미 있는 변화를 가져오는 제품을 제공할 수 있는 우리 능력의 핵심 동력이었다"고 말했다.

아센디스 파마 주식 애널리스트 업데이트

아센디스 파마와 바이오마린 파마슈티컬 간 합의 소식은 오늘 애널리스트 커버리지 업데이트의 촉매제가 됐다.

• 5성급 제프리스 애널리스트 파이살 쿠르시드는 매수 의견을 유지했지만, 목표주가를 333달러에서 330달러로 하향 조정했다. 이는 23.26%의 상승 여력을 나타낸다.


• 5성급 모건스탠리 애널리스트 맥스웰 스코어는 매수 의견과 275달러 목표주가를 유지했다. 이는 2.72%의 상승 가능성을 시사한다.


• 5성급 H.C. 웨인라이트 애널리스트 미첼 카푸어는 매수 의견과 345달러 목표주가를 유지했다. 이는 28.87%의 상승 여력을 의미한다.

쿠르시드에 따르면, 이번 합의의 로열티율은 예상보다 높았지만, 더 큰 그림은 이 불확실성 요인이 회사에서 제거됐다는 점이다.

아센디스 파마 주식은 매수, 매도, 보유인가

증권가를 살펴보면, 아센디스 파마에 대한 애널리스트 컨센서스 의견은 적극 매수다. 지난 3개월간 17건의 매수 의견이 나왔다. 평균 ASND 주식 목표주가는 314.35달러로, 18.37%의 상승 여력을 나타낸다. (ASND 주가 전망 참조)