인텔 주가 상승... SK하이닉스 신규 거래 검토

반도체 기업 인텔(INTC)은 파운드리 사업 부문의 신규 고객 확보를 위해 부단히 노력해왔으며, 이미 상당한 성과를 거두었다. 하지만 새로운 계약이 추진 중인 것으로 알려지면서 시장의 주목을 받고 있다. SK하이닉스(SKHY)가 인텔과 베이스 다이 공급 계약을 체결하기 위해 협의 중인 것으로 전해졌다. 투자자들은 조심스럽게 낙관하고 있으며, 월요일 오후 거래에서 인텔 주가는 소폭 상승했다. 인텔은 지난 1년간 주가가 269.56% 급등했다.

잠재적으로 중요한 신규 계약

SK하이닉스는 공급업체 다변화를 위해 인텔에 손을 내밀고 있다. 현재 SK하이닉스의 생산 물량 대부분은 TSMC(TSM)를 통해 처리되고 있다. 하지만 인텔의 생산 능력이 개선되면서 SK하이닉스는 실제로 일부 물량을 인텔로 돌리는 방안을 검토하고 있다.

구체적으로 SK하이닉스는 인텔에 HBM4E 메모리 생산을 맡기려 하고 있다. TechPowerUp 보도에 따르면, 이 메모리는 맞춤형 로직으로 제작된 베이스 다이에서 시작해 여러 개의 DRAM 다이를 적층하는 방식으로 만들어진다. 최종 결과물은 상당한 성능을 제공하는 강력한 신형 칩이다. 보도에 따르면 현재 남아있는 주요 쟁점은 SK하이닉스가 인텔에 어떤 다이 사용을 요청할 것인지다. SK하이닉스는 현재 이러한 작업에 10nm급 노드를 사용하고 있으며, 많은 고객들이 그보다 작은 다이를 원하고 있다. 인텔은 SK하이닉스가 비용과 생산 중 무엇을 최적화할 계획인지에 따라 여러 가지 잠재적 다이를 제공할 수 있다.

일종의 인텔 정리해고

인텔의 정리해고는 새로운 일이 아니지만, 최근 인텔 정리해고는 엄밀히 말해 인텔의 정리해고가 아니다. 아멘텀 홀딩스(Amentum Holdings, Inc)는 최근 애리조나주 경제안보부에 근로자 조정 및 재교육 통지법(WARN) 고지서를 제출했다. 아멘텀은 인텔의 챈들러 캠퍼스에서 29개 일자리를 삭감할 계획이다. 아멘텀은 인텔과 계약을 맺고 있었으나 인텔이 이를 중단하기로 결정한 것으로 보인다. 해당 계약이 없어지면서 아멘텀은 해당 근로자들을 해고해야 했다.

인텔은 매수, 보유, 매도 중 어느 쪽인가

월가 애널리스트들은 지난 3개월간 매수 5건, 보유 24건, 매도 2건의 의견을 제시하며 인텔 주식에 대해 보유 컨센서스 등급을 부여했다. 아래 그래픽에서 확인할 수 있듯이, 인텔의 평균 목표주가는 주당 116.84달러로 30.11%의 상승 여력을 시사한다.

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