키움증권, 고위험 주식연계채권 발행으로 1조 7000억원 조달

키움증권 (KR:039490)의 최신 소식이 전해졌다.

키움증권은 KOSPI200, S&P 500, EuroStoxx 50 지수에 연동된 비상장 복잡고위험 상품인 제4194회 파생결합증권을 발행했으며, 계획된 99억원 모집 규모 중 약 10억7000만원을 조달했다. 전자등록 방식으로 발행되고 인수 없이 진행된 이 증권은 다수의 자동조기상환 구간과 5년 만기 구조를 특징으로 하며, 지수 수준이 특정 배리어 이상을 유지하면 투자자가 향상된 수익을 얻을 수 있지만 시장이 급락할 경우 원금 손실이 20%를 초과할 수 있다.

발행 대금은 향후 상환 지급을 안정화하기 위한 파생상품을 포함한 헤지 거래에 사용될 예정이며, 자금은 상품 특성에 맞춰 리스크를 조정하는 내부 통제 하에 관리된다. 고령자, 부적합 투자자 또는 일반 투자자를 위한 숙려 기간 요건을 포함한 이 증권의 설계는 한국 자본시장에서 수익률 제고형 구조화 상품에 대한 수요 증가와 복잡고위험 상품에 대한 투자자 보호 규제 강화를 동시에 보여준다.