삼성카드, AA+ 등급 무보증 채권으로 1200억원 조달

삼성카드(KR:029780)가 공시를 발표했다.

한국 신용카드 및 가맹점 결제 산업의 주요 코스피 상장 금융서비스 제공업체인 삼성카드는 국내 채권시장에서 자금을 조달하기 위해 AA+ 국내 신용등급을 지속적으로 활용하고 있다. 회사의 운영은 가맹점 정산 및 운전자본을 위한 안정적인 유동성에 크게 의존하고 있어, 정기적인 무보증 채권 발행이 자금조달 전략의 핵심 부분을 차지한다.

회사는 2028년부터 2031년 사이에 만기가 도래하는 4개 시리즈에 걸쳐 1,200억 원 규모의 무보증 일반채권 발행에 성공했다고 보고했으며, 모든 채권은 국내 증권사 컨소시엄이 전액 인수했다. 조달 자금은 전액 운전자본, 주로 가맹점 정산 지급에 사용될 예정이며, 채권은 한국 법률에 따라 전자등록되고 완전한 규제 공시로 뒷받침되어 삼성카드의 자금조달 기반과 시장 입지를 강화한다.

이번 발행은 완전 청약 및 배정되었으며, NH투자증권, 부국증권, 한국투자증권 및 여러 국내 증권사들이 각 트랜치의 인수자로 참여했다. 투자등급 조건으로 장기 자금을 확보함으로써 삼성카드는 카드 거래 및 가맹점 정산과 관련된 현금흐름을 안정화하고자 하며, 이는 결제 서비스에 의존하는 이해관계자들에게 매우 중요하다.

모든 채권은 추가 선반등록 서류 수리 후 상장될 예정이며, 실물 증서가 아닌 한국예탁결제원을 통한 전자등록으로 처리되고 있다. 규제 및 회사 웹사이트와 인수사 사무실에서 투자설명서를 열람할 수 있도록 하는 등 공시 규정 준수는 한국 회사채 시장에 참여하는 기관투자자들의 투명성을 뒷받침한다.