DB증권, 삼성 연계 달러 파생결합사채 신규 발행 세부사항 공개

DB증권 (KR:016610)이 최근 업데이트를 공개했다.

DB증권은 삼성전자 보통주에 연계된 두 건의 달러화 표시 DB세이프 파생결합증권 제928호 및 제929호의 발행 실적을 보고했다. 이들 주식연계증권은 다소 높은 위험 등급으로 분류되지만 만기 시 최소한 원금을 반환하도록 구조화되어 있으며, 비상장 전자등록 방식으로 발행되고 미국 달러로 현금 결제된다.

이번 발행으로 제928호는 약 15억4000만원, 제929호는 약 36억3000만원을 조달했으며, 총 청약 수요가 등록 공모 금액에 미치지 못했음에도 불구하고 모든 청약 물량이 전액 배정되었다. 발행 비용을 제외한 거의 모든 자금은 장외파생상품 및 고등급 채권과 같은 헤지 거래에 투입되어 상환 지급을 확보할 예정이며, 이는 DB증권의 리스크 관리 및 규제 준수 구조화 상품 발행에 대한 집중을 보여준다.

제928호는 액면가 1000달러, 소폭 할인된 발행가, 2027년 3월까지의 짧은 만기를 가지며, 만기 시 삼성전자 주가에 따라 연 약 104%의 수익률을 제공한다. 제929호는 2027년 9월 만기로 유사한 특성을 지니며 연 약 104.3%의 다소 높은 수익률을 제공하여, DB증권이 정해진 수익 구조로 향상된 수익률을 추구하는 국내 투자자를 겨냥한 주식연계상품 라인업을 더욱 확대하고 있다.