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코디엠, 미래 인수 위해 전환사채로 300억원 조달

2026-09-08 08:12:58
코디엠, 미래 인수 위해 전환사채로 300억원 조달

코디엠 (KR:224060)이 업데이트를 제공했다.



코디엠은 2029년 10월 만기 무보증 사모 전환사채 300억 원 발행을 승인했다. 이 채권은 표면이자율 3%, 만기수익률 4%이며, 주당 3,550원에 845만704주의 신주로 전환 가능하다. 이는 기존 발행주식 대비 약 163.75%에 해당한다.



조달 자금은 전액 코디엠의 사업 다각화 전략의 일환으로 타법인 증권 취득에 사용될 예정이며, 구체적인 대상은 아직 결정되지 않았으며 확정 후 공시할 예정이다. 골드마크조합과 호라이즌조합을 대상으로 배정된 이 채권은 투자자 친화적인 조기상환 풋옵션을 포함하고 있어, 희석을 관리하면서 인수 자금을 확보하고 기관투자자에게 유연한 출구 조건을 제공하려는 구조화된 노력을 보여준다.



코디엠에 대하여



코디엠은 충청남도 천안에 본사를 둔 한국 기업으로, 제조업 및 관련 산업 운영에 종사하고 있다. 한국거래소에 상장된 이 회사는 타법인 증권 취득을 포함한 전략적 투자를 통해 사업 포트폴리오를 다각화하는 데 주력하고 있는 것으로 보인다.



자금조달 활동은 사모 전환사채와 같은 자본시장 수단에 대한 의존도를 나타낸다. 기관조합을 투자자로 참여시킴으로써 코디엠은 중기 자금을 확보하는 동시에 향후 인수 기회에 맞춰 사업 구조를 조정할 수 있는 유연성을 유지하고 있다.



회사의 지배구조 체계는 사외이사와 감사가 참석하는 이사회 승인 자본조달 결정을 포함한다. 이는 한국 증권 규정을 준수하고 중요한 자금조달 및 투자 계획 시 투자자 이익을 보호하기 위한 공식적인 감독 구조를 시사한다.



평균 거래량: 45,435주



현재 시가총액: 178억 1,000만 원



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이 기사는 AI로 번역되어 일부 오류가 있을 수 있습니다.