와프드와 에버뱅크, 750억 달러 규모 은행 합병 추진

에버뱅크 파이낸셜과 와프드(WAFD)가 약 750억 달러 규모의 자산을 보유한 지역 은행을 만들기 위한 역합병을 추진하기로 합의했다. 이번 거래에 따라 와프드는 상장 상태를 유지하면서 사명을 에버뱅크 파이낸셜로 변경하고 티커 EVBK로 거래될 예정이다.

이번 결합은 약 470억 달러의 자산을 보유하고 주로 디지털 은행으로 운영되는 에버뱅크와, 약 280억 달러의 자산을 보유하고 서부 지역에 200개 이상의 지점을 운영하는 시애틀 소재 와프드를 통합하는 것이다.

와프드 주주들에게 핵심 쟁점은 지분과 경제적 이익이 어떻게 변화할 것인가이다. 에버뱅크의 투자자 그룹은 TIAA와 함께 거래 완료 후 합병 회사의 약 59.2%를 소유하게 된다.

에버뱅크, 공개 시장 복귀 경로 확보

에버뱅크는 2023년 스톤 포인트 캐피털, 워버그 핀커스, 레버런스 캐피털 파트너스, 식스스 스트리트, 베이뷰 애셋 매니지먼트를 포함한 사모펀드 그룹에 인수되었다. TIAA도 지분을 유지했다.

소유주들은 에버뱅크의 매각 또는 공개 상장을 검토해왔다. 와프드와의 거래는 사실상 공개 시장 진입 경로를 제공하는 동시에 기존 상장 대출 기관과 은행을 결합하는 것이다.

에버뱅크는 이번 거래에서 약 39억 달러로 평가되었으며, 이는 와프드의 시가총액 약 27억 달러와 비교된다.

합병은 또한 합병 회사에 더 넓은 사업 영역을 제공할 것이다. 에버뱅크는 주로 플로리다와 캘리포니아에 수십 개의 지점만 보유하고 있는 반면, 와프드는 워싱턴, 오리건 및 기타 서부 지역에 훨씬 더 큰 물리적 네트워크를 보유하고 있다.

에버뱅크 CEO 그렉 세이블리는 은행들에게 규모 확대가 점점 더 중요해지고 있다고 말하며, 많은 대출 기관들이 더 커져야 한다는 유사한 압박에 직면해 있다고 언급했다.

WAFD 주식 목표가는

팁랭크스 데이터에 따르면, 와프드는 증권가 애널리스트들에 의해 보유 의견으로 평가되고 있다. 평균 WAFD 목표가는 38.67달러로, 현재 가격 대비 6.52% 상승 여력을 시사한다.