CVC 브라질, 자금 조달 비용 절감 위해 4억5000만 헤알 규모 사채 교환 실시

CVC 브라질 오페라도라 에 아젠시아 데 비아젠스 SA(BR:CVCB3)의 공시가 발표되었다.

CVC 브라질은 총 4억5000만 헤알 규모의 7차 단순 비전환 회사채 발행을 승인했으며, 최소 발행 규모는 1억5000만 헤알이다. 이번 공모는 이미 동사의 4차 및 5차 회사채를 보유한 전문 투자자만을 대상으로 진행된다.

시티은행이 주관하는 교환 제안 방식으로 구조화된 이번 3년 만기 회사채는 DI 금리의 100%에 3.90%의 스프레드를 더한 이자율을 적용하며, 이는 기존 시리즈 대비 60bp 낮은 수준이다. 회사채 대금은 기존 증권으로 지급되므로 신규 현금 유입은 없지만, 자본 구조 최적화, 부채 감축 지원, 자본 비용 절감 및 유동성 보존을 목적으로 하며, 초기 투자자 관심은 이미 약 2억 헤알에 달하고 최대 4억2800만 헤알까지 발행 가능성이 있다.

이번 거래는 CVC 브라질이 운영 투자 능력을 유지하면서 부채 구조를 보다 효율적으로 관리하려는 노력을 보여준다. 이는 경쟁이 치열한 여행 및 관광 부문에서 동사의 재무 건전성과 장기 회복력에 주목하는 채권자 및 투자자들에게 긍정적으로 평가될 수 있다.