BTG 팍추알, 비베오 유상증자 잔여 주식 전량 인수 약속

CM 호스피탈라르 SA (BR:VVEO3)의 최신 공시가 발표되었다.

CM 호스피탈라르 S.A.(비베오)는 방코 BTG 팍추알이 회사의 진행 중인 최대 8억 6,980만 헤알 규모 유상증자에서 잔여 주식에 대한 조건부 인수 약정을 체결했다고 발표했다. 이번 유상증자는 주당 0.90헤알에 최대 9억 6,640만 주의 신주를 사모 방식으로 발행하는 것이다. 우선청약권 단계에서 이미 최소 인수 기준인 4억 2,700만 헤알이 충족되어, BTG의 약정과 무관하게 유상증자가 확정될 수 있다.

비베오의 기존 주주이자 사채권자인 BTG는 자신이 인수하는 잔여 주식 대금을 회사의 미상환 사채에 대한 채권으로 지급할 계획이며, 거래 후 지분율을 전체 의결권 자본의 19.9%로 제한할 방침이다. 이 약정은 CADE의 독점금지 승인, 적합한 청약 기한, 법적 또는 규제상 장애물의 부재를 조건으로 한다. BTG는 비베오 이사회에 잔여 주식 청약 기간을 최소 65일 연장해 줄 것을 요청했으며, 이는 추가적인 재무구조 개선의 속도와 규모, 그리고 전략적 금융 파트너로서 은행의 역할에 영향을 미칠 수 있다.