독모리스, 1억 스위스프랑 규모 신규 발행으로 2028년 만기 전환사채 차환

닥모리스(CH:DOCM)가 업데이트를 공유했다.

닥모리스는 전환사채 구조를 재편하고 있다. 전문 투자자를 대상으로 한 사모 방식을 통해 2031년 만기 신규 선순위 무담보 전환사채 약 1억 스위스프랑을 발행한다. 자회사 닥모리스 파이낸스 B.V.가 발행하고 닥모리스 AG가 보증하는 이 신규 채권은 1.5~2.0%의 낮은 쿠폰과 상당히 높은 전환가격을 적용하며, 700만 주가 뒷받침한다.

조달 자금은 2028년 만기 기존 전환사채 4,960만 스위스프랑의 양자간 재매입에 사용된다. 이를 통해 해당 채권의 기초 주식 수를 760만 주에서 700만 주로 줄이고 실질 만기를 약 2.6년 연장한다. 이번 거래는 자금조달 비용을 절감하고 잠재적 지분 희석을 제한하며 개선된 주가를 활용하는 동시에, 주식 대여 시설을 조정하고 닥모리스의 대차대조표를 강화해 장기 디지털 헬스 성장 전략을 뒷받침하기 위해 설계됐다.