SK증권, 687회차 파생결합사채 청약 저조 보고

SK증권(KR:001510)이 공시를 발표했다.

SK증권은 3개월 국고채 금리에 연동된 687회차 파생결합증권의 발행 실적을 보고했다. 이 상품은 중위험 4등급 구조화 상품으로, 만기 시 최소 원금 보장 또는 자동 조기상환 구조를 갖추고 있다. 총 계획 발행액 1,000억원을 등록했으나, 투자자 청약액은 13억 9,400만원에 그쳤으며, 해당 채권은 비상장으로 전자등록을 통해서만 보유된다.

만기 평가가격에 따라 연 4%를 약간 상회하는 수익률을 제공하는 이 채권의 발행 대금은 향후 발행 조건에 따른 안정적인 상환 지급을 뒷받침하기 위한 헤지 거래에 사용될 예정이다. 등록 금액 대비 저조한 청약률은 이 특정 파생결합 구조에 대한 투자자 수요가 제한적임을 시사하지만, 한국 채권 및 구조화 상품 시장에서 금리 연동 상품과 리스크 통제형 상품에 대한 SK증권의 집중을 재확인시킨다.