하나금융그룹, AAA 등급 무보증 채권 발행으로 2000억원 조달

하나금융그룹(KR:086790)의 최신 공시가 발표됐다.

국내 주요 코스피 상장 금융지주사인 하나금융그룹이 제75회 무보증 일반사채 발행을 통해 2000억원을 조달했다. 국내 3대 신용평가사로부터 AAA 등급을 받은 이번 발행은 그룹의 견고한 신용도와 유리한 조건으로 국내 자본시장에 지속적으로 접근할 수 있는 능력을 보여준다.

이번 사채는 2026년 9월 11일 8개 증권사로 구성된 인수단에 의해 전액 인수됐으며, 만기는 2029년 9월 11일이고 상장일은 2026년 9월 14일로 예정돼 있다. 조달 자금은 전액 지주회사 차원의 운영자금으로 사용될 예정이며, 인건비와 사채 이자 등의 항목을 충당하고 실제 집행 전까지는 은행 예금 등 안정성이 높은 상품에 임시 운용될 계획이다.