신한금융, 부문 리스크 증가 속 4000억원 규모 하이브리드 발행으로 자본 확충

신한금융지주 (KR:055550)가 공시를 발표했다.

신한금융지주는 규제 자본 기반 강화를 위해 4000억 원 규모의 제20회 영구 조건부자본 하이브리드 증권을 발행했으며, 투자자들에게 이 상품과 관련된 높은 유동성 위험, 후순위 위험, 비보호 위험을 경고했다. 투자설명서는 발행사 재량에 따라 이자 지급이 취소될 수 있고, 그룹이 부실금융기관으로 지정될 경우 원금과 이자가 상각될 수 있으며, 조기 상환권은 전적으로 신한금융에 있다는 점을 강조하면서, 이 증권이 일반 채권이 아닌 손실 흡수 자본으로서의 역할을 한다는 점을 명시했다.

신한금융은 순이익의 70% 이상을 신한은행에 의존하고 있으며, 금리 변동에 따른 순이자마진 변동성에 노출되어 있고, 고금리와 경제 불확실성 속에서 자산 건전성 악화 가능성이 있다는 점을 포함한 광범위한 위험 요인을 제시했다. 또한 핀테크, 인터넷전문은행, 강화된 자금세탁방지 규제로 인한 규제 및 경쟁 압력을 지적하며, 거시경제 여건 변화, 바젤III 및 국내 시스템적 중요 은행 완충자본 등 자본 규제, 조달 비용 상승이 수익성, 자본 적정성, 신규 하이브리드 증권 투자자 수익률에 영향을 미칠 수 있다고 강조했다.