미래에셋, 고위험 ELS 신규 발행으로 9조원 이상 조달

미래에셋증권 (KR:006800)이 업데이트를 공개했다.

미래에셋증권은 유로스톡스50, S&P 500, 코스피200 지수에 연동된 초고위험 원금 비보장형 ELS 상품인 제36711회 및 제36712회 파생결합증권, 주식연계증권의 발행 결과를 보고했다. 회차당 최대 계획 금액 198억원 대비, 제36711회는 약 16억원, 제36712회는 약 73.6억원을 모집했으며, 외부 인수인 없이 회사가 직접 투자자를 모집하고 소폭의 발행 비용을 기록했다.

한국예탁결제원을 통해 전자등록 방식으로 발행된 이 비상장 ELS 시리즈는 스텝업 조기상환 및 만기연동 수익 구조를 제공하지만, 기초지수 중 하나라도 최초 수준의 40% 아래로 하락할 경우 상당한 하방 위험이 있다. 미래에셋증권은 조달 자금을 고품질 채권 및 파생상품을 통한 헤지에 사용할 계획이며, 이는 개인 투자자의 위험을 완화하기 위해 청약철회 기간 및 상세 공시 등 규제 조치를 강조하면서 복잡한 구조화 상품을 확대하려는 전략을 보여준다.