네비우스 주가 오늘 10% 급등... 지금 사도 될까

네비우스 (NBIS) 주가가 장전 거래에서 10% 상승했다. 회사가 여러 AI 칩의 온디맨드 임대 가격을 인상한 것으로 알려진 후다. 일부 엔비디아 (NVDA) GPU 가격은 약 20% 오를 예정이다. 연초 대비 NBIS 주가는 150% 상승했다. 앞으로 네비우스는 용량을 계속 추가하고 새로운 AI 고객을 확보할 계획이다. 지속적인 성장은 향후 몇 년간 사업과 주가를 견인하는 데 도움이 될 수 있다. 한편 월가 증권가는 NBIS 주식에 대해 보통 매수 등급을 부여했으며, 평균 목표주가는 35% 이상의 상승 여력을 시사한다.

참고로 네비우스는 데이터센터 운영과 클라우드 인프라를 전문으로 하는 네오클라우드 기업이다.

새로운 가격은 얼마인가

가격 측면에서 네비우스는 엔비디아의 H100, H200, B200, B300 칩 요금을 약 17%에서 21% 인상할 것으로 알려졌다. H100 가격은 17% 오른 GPU당 시간당 4.50달러가 되며, H200 요금은 20% 인상된 5.40달러가 된다. 특히 B300은 21% 인상된 GPU당 시간당 9.50달러로 가장 큰 폭의 인상을 보일 예정이다.

네비우스는 CPU 서비스 가격도 인상하고 있다. AMD (AMD) EPYC Genoa 요금은 25% 인상되어 vCPU당 시간당 0.015달러가 되며, Genoa 메모리 가격은 41% 오른 GiB당 시간당 0.0045달러가 된다.

네비우스의 향후 전망

회사의 주요 고객으로는 메타 플랫폼스 (META)와 마이크로소프트 (MSFT)가 있으며, 이들은 더 많은 컴퓨팅 용량을 확보하기 위해 다년 계약을 체결했다. 이들 빅테크 기업이 네비우스를 찾는 이유 중 하나는 AI 하드웨어 접근성이다. 엔비디아와의 계약을 통해 네비우스는 첨단 칩을 조기에 확보할 수 있다. 이는 고객들이 직접 데이터센터를 더 구축하지 않고도 필요한 컴퓨팅 파워를 얻을 수 있는 또 다른 방법을 제공한다.

이러한 수요가 급속한 성장을 견인하고 있다. 네비우스의 2026년 2분기 매출은 454% 급증했으며, 월가는 연간 약 531%의 성장을 예상하고 있다. 2027년에는 성장세가 둔화될 것으로 보이지만, 증권가는 여전히 매출이 258% 증가할 것으로 전망한다.

빠른 성장은 네비우스에 확장 여력을 제공하지만, 주식에는 리스크도 따른다. 회사는 아직 수익을 내지 못하고 있어, 시장이 성장보다 수익성에 더 집중하기 시작하면 투자 심리가 바뀔 수 있다. 현재로서는 네비우스가 용량 추가와 더 많은 AI 고객 확보에 집중하고 있다. 이러한 성장이 계속된다면 회사의 장기 실적과 향후 주가 성장의 중요한 동력이 될 수 있다.

증권가는 NBIS에 낙관적

지난주 트루이스트의 애널리스트 아빈드 람나니는 네비우스에 대한 커버리지를 매수 등급과 355달러의 목표주가로 시작했으며, 이는 약 70%의 상승 여력을 시사한다. 그는 이 주식을 여전히 인프라를 확장 중인 빠르게 성장하는 AI 클라우드 기업에 투자할 기회라고 평가했다. 람나니는 또한 네비우스의 2027년 연간 반복 매출(ARR)이 현재 컨센서스 추정치를 크게 상회할 것으로 예상한다.

8월에는 골드만삭스의 애널리스트 알렉산더 듀발이 네비우스의 목표주가를 월가 최고치인 328달러로 상향 조정했다. 새로운 목표가는 50%의 상승 여력을 의미한다. 듀발은 매수 등급을 유지하며 네비우스의 AI 인프라에 대한 강력한 수요를 지적했다. 그는 또한 네비우스가 빠르게 용량을 추가하고 더 많은 전력을 확보하고 있다고 언급했다. 회사는 최근 연말 계약 전력 목표를 4GW에서 5GW로 상향 조정했다.

NBIS는 매수하기 좋은 주식인가

월가 증권가에 따르면 네비우스 주식은 보통 매수 컨센서스를 받고 있으며, 평균 NBIS 목표주가는 288.33달러다. 이는 현재 가격 대비 37.7%의 상승 여력을 의미한다.