존슨콘트롤스, 81억 달러 보쉬 거래로 수익성 개선 나서

존슨콘트롤스 인터내셔널(Johnson Controls International plc)(NYSE:JCI) 주가가 상승세다. 회사가 주거 및 소형 상업용(R&LC) 공조사업부를 보쉬 그룹(Bosch Group)에 매각하기로 합의했다는 소식 때문이다.

이번 거래의 총 규모는 81억 달러로, 이 중 존슨콘트롤스의 몫은 약 67억 달러다.

거래 내역을 살펴보면 북미 덕트 사업에 46억 달러(2023 회계연도 EBITDA의 16.7배), 존슨콘트롤스-히타치 에어컨디셔닝 합작법인 지분에 21억 달러(2023 회계연도 EBITDA의 7.5배)가 책정됐다. 존슨콘트롤스는 이 합작법인의 60% 지분을, 히타치는 40% 지분을 보유하고 있다.

존슨콘트롤스는 세금과 거래 관련 비용을 제외하고 약 50억 달러의 순현금을 받을 것으로 예상된다.

회사는 자본배분 정책에 따라 이 자금을 부채 상환에 사용하고 투자등급을 유지할 계획이며, 나머지는 주주들에게 환원할 예정이다.

이번 거래는 지분법 이익의 영향을 조정하면 수익성을 개선시킬 것으로 예상된다.

거래 종결은 규제 당국의 승인과 표준 조건을 충족한 후 약 12개월 후에 이뤄질 전망이며, R&LC 공조사업부는 2024년 4분기부터 중단 사업으로 보고될 예정이다.

존슨콘트롤스는 지속적인 혁신과 이번 거래의 일환으로 매각 후 희석 효과를 최소화하기 위한 구조조정 계획을 수립 중이다. 이는 최근의 기능화 노력을 활용하고 상업용 빌딩 솔루션 사업 강화에 초점을 맞출 것이다.

회사는 2024년 3분기 조정 주당순이익(EPS)이 기존 가이던스를 소폭 상회할 것으로 예상하고 있다.

실적 발표는 7월 31일로 예정되어 있다.

투자자들은 퍼스트 트러스트 나스닥 클린 엣지 스마트 그리드 인프라스트럭처 인덱스 펀드(NASDAQ:GRID)와 카본 콜렉티브 클라이밋 솔루션스 U.S. 에퀴티 ETF(NASDAQ:CCSO)를 통해 이 주식에 투자할 수 있다.

주가 동향: 화요일 마지막 거래 시 JCI 주가는 1.81% 하락한 68.94달러에 거래되고 있다.

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