JP모건체이스(JP Morgan Chase & Co.)(NYSE:JPM)가 월그린스 부츠 얼라이언스(Walgreens Boots Alliance, Inc.)(NASDAQ:WBA)의 하이일드 채권 발행 가능성에 대한 투자자들의 관심을 조사하고 있는 것으로 알려졌다. 이는 최근 신용등급이 하락한 이 약국 체인의 단기 채무 관리를 위한 것으로 보인다.
블룸버그는 관계자들의 말을 인용해 예비 논의 단계에서 수익률이 7.5% 수준으로 제시되고 있다고 보도했다.
거래의 구체적인 규모와 기간은 아직 확정되지 않았다. 블룸버그 데이터에 따르면, 월그린스는 현재 11월 18일 만기의 11억 6,000만 달러 어음(액면가에 근접하게 거래 중)과 2025년 말 만기의 3억 파운드(3억 8,700만 달러) 채권을 보유하고 있다.
월그린스가 채권 발행을 진행한다면, 이는 무디스와 S&P 글로벌 레이팅스로부터 투자부적격 등급으로 하락한 이후 첫 발행이 될 것이다.
이러한 움직임은 상당히 높은 비용을 수반할 것으로 예상된다. 현재 가장 높은 쿠폰금리는 10년 전 발행된 2044년 만기 채권의 4.8%다.
월그린스는 1월 CEO 교체 이후 배당금을 거의 절반으로 삭감했다. 한편 라이트에이드(Rite Aid Corp)(OTC:RADCQ)는 파산 상태이며, CVS헬스(CVS Health Corporation)(NYSE:CVS)는 소매 부문에서 어려움을 겪고 있다. 월마트(Walmart Inc.)(NYSE:WMT)는 비용과 보험 상환 문제로 저가 클리닉 계획을 취소했다.
블룸버그는 S&P의 최근 BB 등급 하향 조정이 월그린스의 레버리지 비율이 2025 회계연도 이후에도 5배 이상을 유지할 수 있음을 시사한다고 덧붙였다.
주가 동향: 월그린스 주가는 목요일 마지막 확인 시점 기준 2.24% 상승한 11.41달러에 거래되고 있다.
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