메타플랫폼스 2분기 실적 전망: `광고주들, 메타 포함 최고의 디지털 채널에 지출` AI에 주목

인공지능(AI) 진전과 광고 지출이 메타플랫폼스(Meta Platforms)의 2분기 실적 발표를 앞두고 애널리스트들과 투자자들이 주목하는 주요 화두다. 메타는 7월 31일 수요일 미국 증시 마감 후 2분기 실적을 발표할 예정이다.

실적 전망: 벤징가프로 데이터에 따르면 애널리스트들은 메타플랫폼스의 2분기 매출이 383억 달러에 이를 것으로 추정하고 있다.

메타는 지난해 같은 기간 320억 달러의 매출을 기록했다. 메타플랫폼스는 지난 7분기 연속, 그리고 최근 10분기 중 8번 애널리스트들의 매출 추정치를 상회했다.

애널리스트들은 메타의 2분기 주당순이익(EPS)이 4.73달러에 이를 것으로 전망하고 있다. 이는 지난해 같은 기간 기록한 2.98달러에 비해 상승한 수치다. 메타는 지난 5분기 연속, 그리고 최근 10분기 중 6번 애널리스트들의 EPS 추정치를 상회했다.

메타플랫폼스의 자체 가이던스는 2분기 매출이 365억 달러에서 390억 달러 사이가 될 것으로 전망하고 있다.

애널리스트들의 의견: RBC캐피털의 브래드 에릭슨 애널리스트는 메타에 대한 투자자 심리가 엇갈리고 있다고 밝혔다.

아웃퍼폼 등급과 570달러의 목표주가를 유지한 에릭슨 애널리스트는 메타 주식에 대한 리스크/리워드가 약간 우호적이라고 언급했다.

에릭슨은 "지난 한 달간 심리가 급변했는데, 현재 수준에서 단기적으로는 긍정적인 쪽으로 기울어 있지만 분기 이후에 대해서는 여전히 상대적으로 회의적인 것으로 보인다"고 말했다.

에릭슨은 소규모 비즈니스 마케팅 점검 결과 2분기와 3분기의 광고 지출 트렌드가 건설적인 것으로 나타났다고 전했다.

"다소 약화된 소비자 심리와 악화되는 핵심성과지표(KPI)에도 불구하고, 광고주들은 메타를 포함한 최고의 디지털 채널에 계속해서 지출하고 있다고 우리는 믿는다."

에릭슨 애널리스트는 메타의 광고 플랫폼과 새로운 AI 도구들이 잘 작동하고 있다고 말했다. 이는 광고 수익 포착률 증가로 이어질 수 있다.

광고 외에도 에릭슨은 메타의 인공지능 전략이 이번 실적 발표의 핵심이 될 것이라고 말했다.

"시장은 더 큰 그림의 AI 수익화 전략에 대해 더 많은 정보를 찾을 것이다. 지난 분기 경영진의 성과는 더 도전적이었다."

메타플랫폼스에 대한 최근 다른 애널리스트들의 등급과 목표주가는 다음과 같다:



주목할 주요 사항: AI는 투자자들과 애널리스트들에게 핵심 관심사가 될 가능성이 높다. 메타의 마크 저커버그 CEO는 최근 크리에이터들이 소셜 미디어 프로필용 맞춤형 AI 챗봇을 만들 수 있는 AI 스튜디오 출시를 발표했다.

인력 감축과 지출도 주가에 영향을 미칠 수 있는 또 다른 주제가 될 수 있다. 1분기에 메타는 2024년 연간 예상 비용 가이던스를 960억 달러에서 990억 달러 범위로 상향 조정했다. 인프라와 법률 비용 증가가 기존 940억 달러에서 990억 달러 범위에서 변경된 이유로 지목됐다.

추가적인 비용 증가는 일부 투자자들을 주식에서 멀어지게 할 수 있다. 메타는 AI 로드맵과 같은 미래 성장에 투자하면서도 지나치게 많은 지출을 하지 않는 신중한 균형을 유지해야 한다.

에릭슨이 언급한 대로 광고 단가는 이번 분기의 핵심이다. 메타는 1분기에 광고 노출 수가 전년 대비 20% 증가했고 광고당 평균 가격은 전년 대비 6% 상승했다고 보고했다. 투자자들은 두 지표 모두에서 지속적인 모멘텀과 전년 대비 증가를 보고 싶어할 것이다.

META 주가 동향: 메타플랫폼스 주식은 현재 467.50달러에 거래되고 있으며, 52주 거래 범위는 274.38달러에서 542.81달러다. 메타 주식은 지난 1년간 47% 상승했고 2024년 들어 32% 상승했다.