파라마운트, `고숍` 기간 종료... 에드가 브론프만 철수로 오라클 창업자 아들 데이비드 엘리슨의 스카이댄스와 84억 달러 합병 가시화

파라마운트 글로벌(Paramount Global, Inc.)(나스닥: PARA, PARAA)이 월요일 늦게 '고숍' 기간이 종료됐다고 확인했다. 이로써 최근 가장 큰 미디어 인수 경쟁 중 하나가 막을 내렸다.

무슨 일이 있었나: 파라마운트 이사회 특별위원회는 미디어 업계 베테랑 에드가 브론프만 주니어(Edgar Bronfman, Jr)가 이끄는 투자자 컨소시엄이 제안을 철회했다고 밝혔다. 파라마운트는 성명을 통해 "따라서 스카이댄스 미디어(Skydance Media, LLC)와의 거래 계약에 정의된 '고숍' 기간이 모든 당사자에 대해 종료됐다"고 전했다.

브론프만은 미디어 임원이자 어크리티브(Accretive LLC)의 매니징 파트너로, 이전에는 워너뮤직그룹(Warner Music Group)을 액세스 인더스트리스(Access Industries)에 매각하기 전까지 이끌었다. 부유한 캐나다 유대인 가문 출신인 그는 지난주 미디어 임원 샤리 레드스톤(Shari Redstone)이 소유한 파라마운트의 지주회사 내셔널 어뮤즈먼츠(National Amusements)에 43억 달러 입찰을 제안했다. 며칠 후 이 제안은 60억 달러로 인상됐다.

고숍 기간 동안 파라마운트 특별위원회 대표들은 잠재적 거래와 관련해 50개 이상의 당사자들과 접촉했다.

특별위원회 의장인 찰스 필립스 주니어(Charles Phillips, Jr.)는 "약 8개월 동안 파라마운트를 위한 실행 가능한 기회를 철저히 탐색한 결과, 우리 특별위원회는 스카이댄스와 합의한 거래가 즉각적인 가치를 제공하고 급변하는 산업 환경에서 지속적인 가치 창출에 참여할 수 있는 잠재력을 제공한다고 계속 믿고 있다"고 말했다.

왜 중요한가: 로이터 통신에 따르면, 거래를 성사시키기 위해 고액 자산가들에 의존했던 브론프만은 일부 연합 파트너들이 파라마운트 특별위원회와 개인 정보를 공유하는 것을 불편해해 철수해야 했다고 한다.

2019년 12월 CBS와 바이아컴의 합병 이후 통합 회사는 2022년 2월 파라마운트로 개명됐다. 파라마운트는 2023년 12월 워너브라더스 디스커버리(Warner Bros. Discovery, Inc.)(나스닥: WBD)와 매각 협상을 시작했다. 이후 2024년 1월, 오라클 창업자 래리 엘리슨(Larry Ellison)의 아들인 스카이댄스 CEO 데이비드 엘리슨(David Ellison)이 파라마운트 모회사인 내셔널 어뮤즈먼츠 인수를 위한 전액 현금 입찰을 검토 중이라는 소식이 전해졌다. 곧이어 미디어 기업가 바이런 앨런(Byron Allen)이 부채와 자본을 포함해 300억 달러 규모의 파라마운트 인수 제안을 내놓았다.

파라마운트 이사회는 2024년 4월 스카이댄스와 독점 합병 협상에 돌입했고, 두 회사는 7월 7일 거래를 발표했다. 스카이댄스 투자자 연합은 엘리슨 가(家)와 레드버드 캐피털 파트너스(RedBird Capital Partners)로 구성되었으며, 내셔널 어뮤즈먼츠 현금 인수에 24억 달러, 상장된 A클래스 및 B클래스 주식에 대한 주식/현금 합병 대가로 45억 달러, 그리고 파라마운트 대차대조표에 추가될 15억 달러의 주요 자본 투자에 동의했다.

스카이댄스와의 거래는 규제 당국의 승인과 기타 관례적인 종결 조건을 충족한다는 전제 하에 2025년 상반기에 종결될 것으로 예상된다.

벤징가 프로 데이터에 따르면 나스닥에서 거래되는 파라마운트의 B클래스 주식은 월요일 거래를 0.26% 하락한 11.33달러로 마감했다.