매그니피센트 7 부진, 사이버보안 주 강세, 소매업체 약세... 8월 변동성 속 S&P 500 상·하위 종목은?

8월 주식시장은 7월 중순 고점 이후 겪었던 손실을 만회했다. 실적과 양호한 경제지표가 이를 뒷받침했다. 8월을 마감하면서 시장 성과를 더 폭넓게 보여주는 S&P 500 지수의 상·하위 종목들을 살펴보자.

3단계 추세: 8월 거래는 세 가지 추세로 특징지을 수 있다. 주식은 8월 초까지 약세를 이어갔고, S&P 500은 8월 5일 바닥을 쳤다. 이는 글로벌 주식시장의 붕괴와 맞물렸다. 엔화 강세로 인한 엔 캐리트레이드 청산이 위험회피 심리를 자극해 일본 주식을 급락시켰고, 그 여파가 다른 시장에도 미쳤다.

S&P 500 지수는 8월 5일 월요일 장중 4.3% 하락했다. 이는 즉각 '블랙 먼데이 2.0'으로 불렸다. 1987년 10월의 블랙 먼데이와 구별하기 위해서다. 흔히 VIX로 불리는 CBOE 변동성 지수는 장중 65.73까지 두 배 이상 치솟았다가 하락했다.

다행히 S&P 500은 장중 저점에서 반등해 종가 기준으로는 3% 하락에 그쳤다.

이후 시장은 8월 22일까지 꾸준히 회복세를 보였다. 연방공개시장위원회(FOMC)가 9월 회의에서 금리 인하를 시작할 것이라는 기대를 강화하는 여러 호재 덕분이었다.

강하고 빠른 회복으로 트레이더들은 방어적 자세를 취했고, 이후 시장은 횡보세를 보이고 있다.

8월 S&P 500 지수는 2.28% 상승해 5,648.40에 마감했다. 7월 16일 기록한 사상 최고 종가 5,667.20에는 미치지 못했다.

선두주자들: 2023년 초부터 광범위한 시장 상승세를 주도해온 '매그니피센트 7' 종목 중 상위 10개 상승 종목에 포함된 것은 없었다. 대신 사이버보안 기업 크라우드스트라이크 홀딩스(CrowdStrike Holdings, Inc.)(NASDAQ:CRWD)와 포티넷(Fortinet, Inc.)(NASDAQ:FTNT) 두 곳이 명단에 올랐다. 크라우드스트라이크는 7월 19일 이후 글로벌 서비스 중단으로 인한 하락에서 반등했다.

포티넷은 실적 발표 후 강한 상승세를 보였다.

가정용품 및 개인관리용품 기업 두 곳도 포함됐고, 경영진 교체 소식은 커피 체인 스타벅스(Starbucks Corp.)(NASDAQ:SBUX)에 호재로 작용했다.

8월 상위 10개 상승 종목은 다음과 같다:

- 포장식품 기업 켈라노바(Kellanova)(NYSE:K) (+38.62%) (비상장 기업 마스의 인수설과 이후 거래 확인이 주된 상승 요인)
- 포티넷 (+32.17%)
- 스타벅스 (+26.52%)
- 액손 엔터프라이즈(Axon Enterprise, Inc.)(NASDAQ:AXON) (+21.65%); 대부분의 상승은 8월 7일 실적 발표 후 나타남)
- 클로록스(Clorox Company)(NYSE:CLX) (+21.02%)
- 크라우드스트라이크 (+19.54%)
- 켄뷰(Kenvue Inc.)(NYSE:KVUE) (+19.88%)
- 베스트 바이(Best Buy, Inc.)(NYSE:BBY) (+16.04%)
- 아치 캐피털 그룹(Arch Capital Group Ltd.)(NYSE:ACGL) (+18.07%)
- 프로그레시브(Progressive Corporation)(NYSE:PGR) (+17.78%)

부진주들: S&P 500 지수 편입 후 꿈같은 상승세를 보였던 AI 서버 제조업체 슈퍼마이크로 컴퓨터(Super Micro Computer, Inc.)(NASDAQ:SMCI)는 공매도 보고서와 10-K 보고서 제출 지연 발표로 급락했다. 근본적인 위험에 직면한 인텔(Intel Corp.)(NASDAQ:INTC)도 8월 최악의 성과를 보인 종목 중 하나였다.

몇몇 소매업체들도 8월 S&P 500 하위 10개 종목에 이름을 올렸다.

8월 하위 10개 하락 종목은 다음과 같다:

- 슈퍼마이크로 (-37.62%)
- 모더나(Moderna, Inc.)(NASDAQ:MRNA) (-35.08%)
- 달러 제너럴(Dollar General Corp.)(NYSE:DG) (-31.08%)
- 인텔 (-27.86%)
- 월그린스 부츠 얼라이언스(Walgreens Boots Alliance, Inc.)(NASDAQ:WBA) (-20.19%)
- 달러 트리(Dollar Tree, Inc.)(NASDAQ:DLTR) (-19.02%)
- 찰스 리버 래보러토리스 인터내셔널(Charles River Laboratories International, Inc.)(NYSE:CRL) (-18.99%)
- 에어비앤비(Airbnb, Inc.)(NASDAQ:ABNB) (-15.94)
- 배스 앤 바디 웍스(Bath & Body Works, Inc.)(NYSE:BBWI) (-15.80%)
- 엣시(Etsy, Inc.)(NASDAQ:ETSY) (-15.43%)

실적 발표에 대한 반응이 인텔과 연간 전망을 하향 조정한 모더나 등 일부 종목의 약세를 촉발했다.

연준이 9월 금리 인하를 거의 확정한 만큼, 소매 부문을 중심으로 이들 약세 종목 중 일부가 반등할 수 있을 것으로 보인다.

S&P 500 지수를 추종하는 ETF인 SPDR S&P 500 ETF Trust(NYSE:SPY)는 금요일 563.68달러로 0.95% 상승 마감했다.