달러 약세에 금값 사상 최고치 경신... 미 생산자물가 둔화에 월가 4일 연속 상승 기대

목요일 예상보다 낮게 나온 미국 생산자물가 보고서로 시장이 요동쳤다. 달러 가치와 국채 수익률은 하락한 반면 금값은 사상 최고치를 기록했다.

미국 주식 선물은 소폭 상승해 4거래일 연속 상승세를 이어갈 것으로 보인다.

목요일 발표된 경제 지표에 따르면 8월 생산자물가지수(PPI)는 전년 대비 1.7% 상승했다. 이는 시장 예상치 1.8%와 7월 수정치 2.1%를 밑도는 수준이다. 월간 기준으로는 0.2% 상승해 예상치 0.1%를 상회했고, 7월 제자리걸음에서 개선됐다.

변동성이 큰 식품과 에너지 가격을 제외한 근원 PPI는 전년 대비 2.4%로 유지됐다. 이는 예상치 2.5%를 소폭 밑돈 수준이다. 월간 기준으로는 0.3% 상승해 전월 0.2% 하락에서 반등했고, 예상치 0.2% 상승을 웃돌았다.

한편 주간 신규 실업수당 청구건수는 23만 건으로 시장 예상과 일치해 안정적인 노동시장 상황을 보여줬다.

유럽중앙은행(ECB)은 기준금리를 25bp 인하했다. 이는 6월 이후 두 번째 금리 인하로, ECB는 통화정책 완화의 일환이라고 설명했다.

ECB는 인플레이션 전망은 유지했지만 성장률 전망은 하향 조정했다. 중앙은행은 향후 결정에 대해 데이터에 의존적인 접근법을 강조하며 추가 금리 인하에 대한 언급은 하지 않았다.

시장 반응

미국 경제지표에 대한 시장 반응은 비교적 차분했다. 다음 주 연방준비제도(Fed) 회의에서의 금리 인하 기대감은 유지됐으며, 25bp 인하 확률은 85%를 유지했다.

- 미국 국채 수익률은 소폭 하락했다. iShares 20+ Year Treasury Bond ETF(나스닥:TLT)는 0.2% 하락했다.

- 달러 가치를 나타내는 Invesco DB USD Index Bullish Fund ETF(NYSE:UUP)는 0.1% 하락했다.

- S&P 500 지수를 추종하는 SPDR S&P 500 ETF Trust(NYSE:SPY)는 전장 대비 0.2% 상승한 채 거래됐다.

- 기술주를 대표하는 Invesco QQQ Trust, Series 1(나스닥:QQQ)은 0.1% 상승했다.

- 소형주 지수인 iShares Russell 2000 ETF(NYSE:IWM)는 0.4% 상승했다.

- Energy Select Sector SPDR Fund(NYSE:XLE)는 S&P 500 업종 중 장 전 거래에서 0.6% 상승하며 가장 좋은 성과를 보였다.

- 금 가격을 나타내는 SPDR Gold Trust(NYSE:GLD)는 1.1% 상승해 온스당 2,538달러를 기록했다.

- 비트코인은 1.3% 상승했다.