블랙스톤·비스타, 스마트시트 84억弗에 인수... 주가 급등

스마트시트(NYSE:SMAR) 주가가 화요일 강세를 보이고 있다. 블랙스톤(NYSE:BX)과 비스타 에퀴티 파트너스가 운용하는 펀드가 스마트시트를 약 84억 달러에 현금 인수한다고 발표한 데 따른 것이다.

계약 조건에 따르면 두 회사는 거래 종결 시 주당 56.50달러의 현금을 지불하고 스마트시트 주식을 전량 인수할 예정이다.

이는 2024년 7월 17일까지 90거래일 동안의 스마트시트 주식 거래량 가중 평균 종가 대비 41% 프리미엄이며, 지난 12개월 최고 종가 대비 16% 프리미엄이다.

스마트시트 이사회는 만장일치로 이번 거래를 지지했으며, 주주들에게 특별 주주총회에서 찬성표를 던질 것을 권고했다.

합병 계약에는 45일간의 '고샵(go-shop)' 기간이 포함돼 있다. 2024년 11월 8일까지 스마트시트와 자문사들은 적극적으로 대안 인수 제안을 모색할 수 있다. 스마트시트 이사회는 더 나은 제안을 수락하기 위해 계약을 해지할 수 있다.

이번 거래는 주주 승인, 규제 당국 승인 등의 조건을 충족하면 스마트시트의 2025년 1월 31일 종료되는 회계연도 4분기에 마무리될 전망이다.

거래가 종결되면 스마트시트는 비상장 회사가 되며 A종 보통주는 상장폐지된다. 다만 현재의 이름과 브랜드로 계속 운영될 예정이다.

블랙스톤은 자사의 대표 프라이빗 에퀴티 펀드와 개인 투자자를 위한 프라이빗 에퀴티 전략을 통해 스마트시트에 투자할 계획이다.

블랙스톤의 북미 프라이빗 에퀴티 총괄 겸 글로벌 기술 투자 공동 대표인 마틴 브랜드와 블랙스톤의 수석 매니징 디렉터인 사친 바비시는 "점점 더 분산되고 부서 간 협업이 필요한 글로벌 업무 환경에서 스마트시트의 혁신적이고 시장을 선도하는 솔루션은 팀들이 규모에 맞게 협업하여 우수한 결과를 달성하는 데 필수적"이라고 말했다.

비스타의 플래그십 펀드 공동대표 겸 수석 매니징 디렉터인 몬티 사로야와 매니징 디렉터인 존 스탈더는 "현대 기업들은 스마트시트의 단순하고 확장 가능한 솔루션에 의존해 다양한 비즈니스 핵심 프로세스를 매일 관리하고 있다. 이는 원활한 협업, 생산성 향상, 더 빠르고 정보에 입각한 의사결정을 가능하게 하기 때문"이라고 설명했다.

이달 초 스마트시트는 2분기 조정 주당순이익(EPS)이 0.44달러로 예상치인 0.29달러를 상회했다고 발표했다. 매출은 2억7641만 달러로 2억7419만 달러였던 예상치를 뛰어넘었다.

투자자들은 매니지드 포트폴리오 시리즈 트렘블란트 글로벌 ETF(NYSE:TOGA)와 모틀리 풀 스몰캡 그로스 ETF(BATS:TMFS)를 통해 스마트시트에 투자할 수 있다.

주가 동향: 화요일 최근 거래에서 SMAR 주가는 6.56% 상승한 55.51달러를 기록했다.