미국 주식, 고용 지표와 파월 의장 연설, 항만 노조 파업에 주목... 전문가 `기술주 상승 준비 완료`

미국 주식은 새로운 한 주를 약보합세로 시작할 것으로 보인다. 월요일 오전 선물 지수가 소폭 하락했다.

S&P 500 지수가 사상 최고치에 근접한 가운데 투자자들은 이번 주 발표될 고용 지표를 앞두고 추가 매수에 신중한 모습이다. 지역 제조업 활동 데이터와 제롬 파월 연준 의장을 포함한 연준 관리들의 연설도 시장에 영향을 미칠 것으로 예상된다.

뉴잉글랜드에서 텍사스에 이르는 항구들의 활동을 중단시킬 것으로 예상되는 국제항만노조(ILA)의 파업 위협도 투자 심리를 위축시킬 수 있다. 이는 공급망에 타격을 줄 수 있다. 펀드매니저 루이스 나벨리에는 고객들에게 보낸 보고서에서 "2주간의 항만 노조 파업만으로도 연말 판매와 의약품 등 필수품의 공급망이 교란될 수 있다"고 밝혔다.

선물	등락률(%)
나스닥 100	-0.10
S&P 500	-0.05
다우	-0.08
러셀 2000	-0.53

월요일 장전 거래에서 SPDR S&P 500 ETF Trust(NYSE:SPY)는 0.03% 하락한 571.29달러를 기록했고, Invesco QQQ ETF(NASDAQ:QQQ)는 0.04% 하락한 486.55달러를 기록했다.

지난주 回顧

미국 증시는 3주 연속 상승했다. 투자자들은 연준의 약속 이행에 따른 4분기 랠리 지속을 기대하고 있다. 중국의 경기 부양 노력으로 중국 관련 주식들이 매수세를 보였고, 마이크론 테크놀로지(NASDAQ:MU)의 실적에 대한 긍정적인 반응으로 기술주가 강세를 보였다.

다우존스 산업평균지수는 일중 최고치와 종가 최고치를 기록했고, S&P 500 지수는 사상 최고치에 근접해 마감했다.

지수	주간 등락률(%)	종가
나스닥 종합	+0.95	18,119.59
S&P 500	+0.63	5,738.17
다우존스 산업평균	+0.59	42,313.00
러셀 2000	-0.14	2,224.70

전문가 견해

카슨 그룹의 라이언 데트릭 최고투자전략가는 9월의 견조한 상승이 시장에 좋은 소식과 나쁜 소식을 동시에 가져온다고 말했다. S&P 500 지수는 1997년 이후 처음으로 10월을 앞두고 연초 대비 20% 상승을 기록할 것으로 보인다. 과거 이런 경우 10월에는 9번 중 7번 하락했다. 그러나 10월의 약세에도 불구하고 이런 해의 4분기 평균 수익률은 4.1%였다고 덧붙였다.

기술주 강세론자인 다니엘 아이브스는 기술주의 지속적인 상승에 대해 매우 낙관적이다. 그는 "기술주가 연말까지 10% 이상 상승하고 2025년에 추가로 20% 상승할 수 있는 무대가 마련됐다고 본다. AI 혁명이 주도하는 기술주 강세장이 다음 단계에 접어들고 있다"고 말했다. 그는 전체 AI 인프라 시장 기회가 현재에서 2027년까지 10배 성장할 수 있다고 전망했다.

주요 경제 일정

이번 주에는 9월 비농업 고용 지표, ADP 민간 고용 지표, 8월 구인·이직 보고서(JOLTS), 주간 실업 보험 청구 건수 등 4개의 고용 관련 보고서가 주요 데이터로 발표된다. 투자자들은 또한 이번 주 예정된 몇 가지 민간 부문 활동 보고서에도 주목할 것으로 보인다.

- 월요일 미셸 보우먼 연준 이사가 오전 8시 50분(동부시간)에 연설 예정
- ISM-시카고가 오전 9시 45분(동부시간)에 지역 제조업 조사 결과 발표 예정. 시카고 비즈니스 지수는 9월에 45.3을 기록할 것으로 예상되며, 이는 8월의 46.1보다 낮아 위축 속도가 빨라졌음을 시사
- 재무부가 오전 11시 30분(동부시간)에 3개월 및 6개월 만기 국채 경매 실시 예정
- 파월 의장이 오후 1시 55분(동부시간)에 테네시주 내슈빌에서 전미경제학회(NABE)에서 연설 예정

주목할 종목

- 카니발(NYSE:CCL)이 장 시작 전 분기 실적을 발표할 예정이다.
- 암호화폐 관련 주식들이 디지털 화폐 약세로 하락세를 보였다. 마이크로스트래티지(NASDAQ:MSTR)와 코인베이스 글로벌(NASDAQ:COIN)은 장전 거래에서 각각 5.70%, 4.40% 이상 하락했다.
- 중국 전기차 스타트업 니오(NYSE:NIO)는 전략적 투자자들로부터 추가 자금 조달을 발표한 후 13% 이상 상승했다. 이 주식은 또한 중국의 경기 부양책에 대한 낙관론에 반응했다. 경쟁사인 샤오펑(NYSE:XPEV)과 리오토(NASDAQ:LI)도 각각 8.40%, 7.50% 이상 상승했다.
- 알리바바(NYSE:BABA), JD닷컴(NASDAQ:JD), 바이두(NASDAQ:BIDU) 등 다른 미국 상장 중국 주식들도 강세를 보였다.

원자재, 채권, 글로벌 주식 시장

원유 선물은 소폭 하락해 68달러 아래에서 거래되고 있으며, 금 선물은 사상 최고치에서 소폭 하락했지만 여전히 상승세를 유지하고 있다. 비트코인(CRYPTO: BTC)은 지난 24시간 동안 3% 이상 하락해 63,600달러 선에서 거래되고 있다. 10년물 미국 국채 수익률은 소폭 상승해 3.779%를 기록했다.

주요 아시아 시장은 혼조세로 마감했다. 67세의 이시바 시게루가 자민당 대표로 선출돼 총리직을 맡게 되면서 일본 시장은 4.80% 급락했다. 그의 재정·통화 정책에 대한 불확실성으로 투자자들의 베팅이 무너졌다고 보도됐다. 인도, 한국, 대만, 인도네시아, 뉴질랜드 시장도 상승했다.

반면 중국의 주요 시장 지표는 국내 민간 부문 활동 지표가 예상보다 약세를 보이면서 추가 부양책에 대한 기대감으로 8% 이상 급등했다. 홍콩 시장도 강한 상승세를 보였고, 호주와 싱가포르 시장도 상승했지만 상승폭은 훨씬 더 제한적이었다.

대서양 건너편의 투자 심리는 부정적이다. 유럽의 주요 시장 대부분이 초반 거래에서 확실한 하락세를 보이고 있다.