골드만삭스·뱅크오브아메리카·씨티그룹 3분기 실적 기대치 상회... 금융주 사상 최고치

주요 미국 은행주 바스켓인 파이낸셜 셀렉트 섹터 SPDR 펀드(NYSE:XLF)가 3분기 실적 호조에 힘입어 사상 최고치를 경신할 전망이다.

이 펀드는 지난주 랠리에 이어 장 전 거래에서 0.7% 가까이 상승했다. SPDR S&P 지역은행 ETF(NYSE:KRE)도 0.5% 올라 지역은행으로 상승세가 확산됐다.

화요일 골드만삭스(NYSE:GS), 뱅크오브아메리카(NYSE:BAC), 씨티그룹(NYSE:C), 찰스슈왑(NYSE:SCHW) 등 주요 금융사들이 애널리스트 예상을 뛰어넘는 실적을 발표해 투자자들의 금융 섹터에 대한 신뢰를 강화했다.

골드만삭스 3분기 실적: 대규모 매출 서프라이즈에 주가 사상 최고치

골드만삭스는 3분기에 강력한 실적을 기록하며 월가의 예상을 크게 상회했다. 주당순이익(EPS)은 8.40달러로 예상치 6.88달러를 웃돌았다. 매출은 127억 달러로 117억 달러였던 컨센서스 추정치를 상회했으며 주요 부문에서 뛰어난 실적을 보였다.

- 주식 세일즈 및 트레이딩 수익은 35억 달러로 29.5억 달러 예상을 크게 상회
- 글로벌 뱅킹 및 마켓 순매출은 85.5억 달러로 76.5억 달러 전망치 상회
- 총 예금은 전분기 대비 2.8% 증가한 4,450억 달러
- 운용자산(AUM)은 3.1조 달러로 2.99조 달러 예상치 초과

주가 반응: 골드만삭스 주가는 장 전 거래에서 3% 가까이 급등해 537.50달러로 사상 최고치를 기록했다.

뱅크오브아메리카 3분기 실적: 투자은행 및 트레이딩 부문 견조한 성장

뱅크오브아메리카 역시 강한 실적을 발표했다. EPS는 0.81달러로 0.76달러였던 컨센서스를 상회했다. 매출은 253.4억 달러로 252.5억 달러 예상치를 소폭 웃돌았으며 투자은행과 트레이딩 부문의 견조한 성장에 힘입었다.

- 순이자이익(NII)은 139.7억 달러로 139억 달러 전망치 상회
- 투자은행 수익은 14억 달러로 12.4억 달러 예상치 초과
- 채무평가조정 제외 트레이딩 수익은 49.4억 달러로 45.7억 달러 컨센서스 상회

골드만삭스의 리처드 램스덴 주식 애널리스트는 뱅크오브아메리카가 "또 한 번 전반적으로 예상을 뛰어넘는 실적"을 보였다며, NII가 더 높은 이자수익자산과 대출, 트레이딩 잔액 덕분에 시장 예상보다 0.5% 높았다고 설명했다.

주가 반응: 실적 발표 후 뱅크오브아메리카 주가는 2% 상승한 42.79달러를 기록했다.

씨티그룹 3분기 실적: 트레이딩과 자산관리 부문 강세

씨티그룹은 애널리스트 예상을 뛰어넘는 실적을 발표했다. EPS는 1.51달러로 1.31달러였던 컨센서스를 상회했다. 분기 매출은 203.2억 달러로 198.6억 달러 예상치를 웃돌았다.

- FICC 세일즈 및 트레이딩 수익은 35.8억 달러로 예상에 부합
- 주식 세일즈 및 트레이딩 수익은 12.4억 달러로 10.3억 달러 예상을 크게 상회
- 자산관리 수익은 20억 달러로 18억 달러 예상치를 뛰어넘는 호조를 보임
- 마켓 수익은 48.2억 달러로 46억 달러 예상치 상회

씨티그룹의 투자은행 수익도 9.34억 달러로 8.745억 달러 예상을 웃돌았다. 이는 씨티그룹이 핵심 사업 부문을 성장시키면서 동시에 운영 효율화를 지속하고 있음을 보여주는 견실한 분기 실적이다.

주가 반응: 씨티그룹 주가는 2.4% 상승한 67.50달러로 7월 중순 이후 최고 수준을 기록했다.

찰스슈왑 3분기 실적: 예상 상회에 주가 급등

찰스슈왑도 3분기 호실적을 발표한 금융사 명단에 이름을 올렸다. EPS는 0.77달러로 0.75달러였던 컨센서스를 넘어섰고, 매출은 48.47억 달러로 47.86억 달러 예상치를 소폭 상회했다.

이는 올해 초 압박을 받았던 찰스슈왑의 강력한 회복을 보여준다. 은행은 꾸준한 고객 참여와 우호적인 시장 여건의 혜택을 받았다.

주가 반응: 찰스슈왑 주가는 장 전 거래에서 9% 급등한 73.78달러를 기록해 2023년 7월 이후 최고의 상승세를 보였다.