美 증시 대선 이후 상승세 이어갈 전망... 연준 금리결정에 투자자 주목

도널드 트럼프 전 대통령이 조 바이든 대통령과 카멀라 해리스 부통령을 제치고 승리를 거둔 가운데 수요일 대선 이후 강한 랠리를 보인 미국 증시가 목요일에도 상승 출발할 것으로 전망된다.

목요일 주요 3대 지수 선물이 모두 상승하며 월가의 긍정적 분위기를 시사했다.

트럼프의 소셜미디어 기업인 트럼프 미디어 앤 테크놀로지 그룹(NASDAQ:DJT) 주식은 수요일 약 6% 급등한 데 이어 목요일에도 다시 한번 주목받을 전망이다.

주요 지수 선물

목요일 장 전 거래에서 SPDR S&P 500 ETF 트러스트(NYSE:SPY)는 0.22% 상승한 592.42달러를, 인베스코 QQQ ETF(NASDAQ:QQQ)는 0.26% 오른 506.87달러를 기록했다.

전일 시장 동향

수요일 선거 결과가 발표되면서 주요 3대 지수 모두 큰 폭의 상승세를 보였다. 다우존스 지수는 1,500포인트 이상 급등해 3.6% 상승으로 마감했다.

트럼프의 승리로 달러 강세 기대감이 높아지면서 유가는 계속해서 하락했다.

트럼프 승리 전망에 국채 수익률은 수요일 급등한 데 이어 상승세를 이어갔다.

투자자들의 관심은 목요일 연방공개시장위원회(FOMC)와 제롬 파월 연준 의장에게 쏠릴 전망이다. 향후 금리 결정 경로에 대한 신호를 기다리고 있다.

수요일 S&P 500 대부분의 섹터가 상승 마감했으며, 특히 임의소비재, 산업재, 금융 주식들이 큰 폭의 상승을 기록했다.

다만 필수소비재와 부동산 주식은 전체 시장 흐름과 달리 하락 마감했다.

주요 지수 등락률

주식시장뿐 아니라 대표 암호화폐 비트코인도 상승세를 이어가며 76,460.15달러의 새로운 최고가를 기록했다. 글을 쓰는 시점 기준으로 비트코인은 74,967.38달러에 거래되며 24시간 동안 1.48% 상승했다.

전문가 분석

모비우스 이머징 오퍼튜니티스 펀드의 마크 모비우스 회장은 CNBC와의 인터뷰에서 트럼프의 승리가 미국 경제뿐만 아니라 신흥국 경제에도 긍정적일 것이라고 밝혔다.

모비우스는 트럼프의 확실한 승리로 "대대적인 규제 완화"가 이뤄질 것이며, 이는 신흥국에도 "매우 좋은 일"이 될 것이라고 전망했다.

"전 세계를 돌아다니며 관찰한 바로는, 자금 이체, 고객확인제도 등에 관한 미국의 규제가 이들 국가에 엄청난 영향을 미치고 있습니다... 이런 규제들이 사라지고 더 자유로운 무역과 통화 이동이 이뤄지길 바랍니다."

카슨 그룹의 라이언 데트릭 수석 시장 전략가는 2024년 미국 주식 시장이 이미 48번의 사상 최고치를 기록했으며, 아직 두 달이나 남았다고 강조했다.

데트릭의 분석에 따르면, 2024년 미국 시장은 56번의 사상 최고치를 기록할 수 있으며, 이는 역사상 다섯 번째로 많은 횟수가 될 것이라고 전망했다.

그는 또한 연준의 잠재적 금리 인하가 미국 주식에 미칠 영향에 대해서도 낙관적인 견해를 보였다. S&P 500이 사상 최고치 근처에 있을 때 연준이 금리를 인하한 경우, 1년 후 주가가 상승했다고 지적했다.

"연준이 이런 상황에서 20번 금리를 인하했고, 1년 후 주가는 20번 모두 상승했습니다. 우리가 올해 내내 말해왔듯이, 연준은 추진력이 되고 있습니다."

CME 그룹의 페드워치 도구에 따르면, 현재 시장은 100% 금리 인하를 예상하고 있다. 그러나 투자자들은 향후 금리 정책 방향에 대한 지침을 찾기 위해 파월 의장의 기자회견 발언에 주목할 것으로 보인다.

경제 지표 측면에서는 11월 1일 주간 미국 주택담보대출 신청이 전주 대비 10.8% 감소했다.

11월 1일 주간 미국 원유 재고는 214만 9천 배럴 증가해 시장 예상치인 180만 배럴 증가를 상회했다.

주요 경제 지표

파월 의장과 연준이 목요일 경제 일정의 주인공이 되겠지만, 투자자들이 주목할 다른 경제 지표들은 다음과 같다:

• 오전 8시 30분 (ET) 신규 실업수당 청구건수와 잠정 생산성 지표 발표


• 오전 10시 (ET) 도매 재고 데이터 발표


• 오후 2시 (ET) FOMC 금리 결정 발표


• 오후 2시 30분 (ET) 파월 의장 기자회견

주목할 종목

• 트럼프 미디어 앤 테크놀로지 그룹(NASDAQ:DJT) 주가가 장 전 거래에서 약 20% 급락했다.


• 리프트(NASDAQ:LYFT) 주가는 매출과 탑승객 수 증가에 힘입어 전망치를 상향 조정한 후 22% 이상 급등했다.


• 퀄컴(NASDAQ:QCOM)은 시장 예상을 상회하는 실적을 발표하고 자사주 매입 프로그램을 연장했다. 장 전 거래에서 퀄컴 주가는 7% 이상 상승했다.


• JP모건 체이스(NYSE:JPM) 주가는 베어드가 투자의견을 중립에서 매도로 하향 조정한 후 주목받고 있다.


• 투자자들은 오늘 허쉬(NYSE:HSY), 할리버튼(NYSE:HAL), 블록(NYSE:SQ)의 실적 발표를 기다리고 있다.

원자재, 채권, 글로벌 주식 시장

뉴욕 초반 거래에서 원유 선물은 0.92% 하락했다. 트럼프의 백악관 복귀로 달러 강세가 예상되기 때문이다.

10년 만기 미 국채 수익률은 4.433%까지 급등했다.

대부분의 아시아 시장은 목요일 상승 마감했으나, 일본 닛케이 225 지수는 0.25% 하락했다. 유럽 증시는 초반 거래에서 강세를 보였다.