펜 엔터테인먼트 3분기 실적 부진... 증권가 `이목은 ESPN 베팅 사업에 집중`

펜 엔터테인먼트(NASDAQ: PENN)가 3분기 매출과 주당순이익 전망치를 하회하면서 증권가는 ESPN 베팅과 인터랙티브 부문에 주목하고 있다.

펜 엔터테인먼트 관련 애널리스트 의견

• 니드햄의 버니 맥터넌 애널리스트는 매수 의견을 유지하며 목표주가 26달러를 제시했다.


• 트루이스트의 배리 조나스 애널리스트도 매수 의견을 재확인하며 목표주가 23달러를 유지했다.


• 벤치마크의 마이크 히키 애널리스트는 보유 의견을 고수하며 목표주가는 제시하지 않았다.

니드햄의 펜 엔터테인먼트 분석

맥터넌 애널리스트는 최근 투자자 보고서에서 ESPN 베팅이 3분기에 개선세를 보였다고 밝혔다.

그는 "이번 실적에서 가장 주목할 점은 10월 ESPN 베팅의 강력한 기본 실적으로, 베팅 핸들 성장이 9월에서 10월로 가며 가속화되었다"고 설명했다.

맥터넌 애널리스트는 ESPN 베팅의 핸들 성장률이 10월에 전년 대비 61% 증가해 3분기의 42% 증가를 상회했다고 덧붙였다.

또한 펜이 ESPN과 ESPN 베팅 연계 이니셔티브에서 초기 강세를 보고했다고 전했다.

그는 펜의 온라인 스포츠 베팅 부문이 2025년에 개선될 수 있으며, iGaming 부문은 독립형 할리우드 카지노 앱 출시의 혜택을 받을 수 있다고 분석했다.

맥터넌 애널리스트는 펜의 인터랙티브 부문에 대해 여전히 신중하고 보수적인 입장을 취하며, 2025년에도 손실이 지속될 것으로 예상했다.

트루이스트의 펜 엔터테인먼트 분석

조나스 애널리스트는 최근 투자자 보고서에서 3분기 실적이 예상에 부합했으며, 초기 모멘텀을 보이며 4분기에도 이어질 것 같다고 밝혔다.

"모든 이목은 ESPN 베팅에 집중되어 있으며, 펜이 제품을 계속 개선함에 따라 고무적인 핵심성과지표(KPI)를 보여주고 있다"고 그는 말했다.

애널리스트는 펜이 ESPN 베팅 제품 개선에 주력하고 있으며, 4분기 실적에서 그 노력의 결실을 볼 수 있을 것이라고 전망했다.

펜은 2월에 2025년 가이던스를 제공할 예정이며, 애널리스트는 2025년 하반기 할리우드 카지노 졸리엣의 이전 오픈 전까지 회사가 '수비적' 입장을 취할 것으로 예상했다.

"펜은 2026년으로 갈수록 공격적인 행보를 보일 것"이라고 그는 덧붙였다.

벤치마크의 펜 엔터테인먼트 분석

히키 애널리스트는 최근 투자자 보고서에서 3분기 실적이 "약세"를 보였으며, 회사가 새로운 시장에서 치열한 경쟁과 높은 비용에 직면해 있다고 지적했다.

"펜이 시장점유율 성장에 집중을 옮기거나 새로운 시장에 대한 투자를 자제하지 않는 한, 예상대로 2025년에 인터랙티브 부문에서 손익분기점에 도달하기는 어려울 것"이라고 그는 말했다.

ESPN 베팅의 뉴욕 진출과 ESPN 계정 연동이 인터랙티브 부문에 도움이 될 수 있지만, 히키 애널리스트는 펜이 시장점유율 확대와 영업 성장을 보여줘야 한다고 경고했다.

그는 펜의 리테일 부문도 여러 지역에서 매출 감소를 보이며 실망스러운 실적을 기록했다고 전했다.

주가 동향

펜 주식은 금요일 0.6% 상승한 20.35달러에 거래되고 있다. 52주 거래 범위는 13.50달러에서 27.20달러다. 펜 주식은 2024년 들어 21% 하락했다.