엔비디아 블랙웰 칩 매출, 다음 분기 최대 60억 달러 전망... 증권가

엔비디아(나스닥: NVDA)가 내주 3분기 실적을 발표할 예정이다. 모건스탠리의 조셉 무어 애널리스트는 2025년 이후 엔비디아의 전망에 대해 미리 분석했다.

주요 내용

무어 애널리스트는 엔비디아가 11월 20일 장 마감 후 발표할 3분기 실적이 "매우 양호할 것"으로 전망했다. 월가는 3분기 주당순이익(EPS)을 74센트, 매출을 329억 3700만 달러로 예상하고 있다.

모건스탠리 애널리스트에 따르면 엔비디아는 신제품 공급에 제약을 받고 있어 이번 분기와 향후 전망에 대한 상승 여력이 제한될 수 있다. 그러나 무어는 1월 분기에 블랙웰 칩만으로도 수십억 달러의 매출을 올릴 것으로 예상했으며, 구체적으로 블랙웰 매출이 50억~60억 달러에 이를 것으로 전망했다.

무어는 블랙웰이 내년 10월 분기까지 이미 완판됐다고 밝혔다. 그는 순차적 성장 전망치와 주가 목표를 상향 조정했다. 월요일 모건스탠리는 엔비디아를 최선호주로 유지하며 투자의견 '비중확대'와 주가 목표를 150달러에서 160달러로 상향 조정했다.

엔비디아는 향후 몇 년간 AI PC, 자율주행차, 소프트웨어, 로보틱스 등 새로운 수익원을 확보할 가능성이 있다. 무어 애널리스트는 엔비디아의 자율주행 솔루션이 "이륙"하면서 차량당 반복적인 라이선스 수익을 창출할 수 있는 시나리오를 강조했다.

무어는 향후 5년간 엔비디아의 성장을 데이터센터 사업이 주도할 것으로 전망했다. 엔비디아의 AI 및 머신러닝 하드웨어 솔루션이 업계에서 가장 중요한 위치를 차지하고 있기 때문이다. 그는 블랙웰의 출시로 엔비디아가 AI 학습 워크로드 분야에서 리더십을 더욱 공고히 할 것이라며 "수요 신호가 둔화될 조짐이 없다"고 밝혔다.

주가 동향

벤징가 프로의 데이터에 따르면 월요일 기준 엔비디아 주가는 1.64% 하락한 145.21달러에 거래되고 있다.