종목분석

엔비디아와 반도체 업계 경쟁사 실적 비교분석

2025-08-02 00:00:24

오늘날 빠르게 변화하는 경쟁적인 비즈니스 환경에서 기업 평가는 투자자들에게 매우 중요하다. 이 기사에서는 엔비디아(NASDAQ:NVDA)와 반도체·반도체장비 업계 주요 경쟁사들을 비교 분석한다. 주요 재무지표, 시장 지위, 성장 잠재력을 분석해 투자자들에게 유용한 통찰과 기업 실적에 대한 깊이 있는 이해를 제공하고자 한다.



엔비디아 기업 개요

엔비디아는 그래픽처리장치(GPU) 개발 선도기업이다. 전통적으로 GPU는 PC 게임 등 컴퓨팅 플랫폼의 성능을 향상시키는 데 사용됐다. 이후 GPU는 인공지능(AI)에 사용되는 중요한 반도체로 부상했다. 엔비디아는 AI GPU뿐 아니라 AI 모델 개발 및 학습용 소프트웨어 플랫폼인 쿠다(Cuda)도 제공한다. 또한 복잡한 워크로드 처리를 위해 GPU를 연결하는 데이터센터 네트워킹 솔루션도 확대하고 있다.


기업명P/EP/BP/SROEEBITDA(십억달러)매출총이익(십억달러)매출성장률
엔비디아57.3851.7429.6223.01%22.5826.6769.18%
브로드컴107.1919.8524.867.12%8.0210.220.16%
AMD128.694.9410.381.23%1.593.7435.9%
텍사스인스트루먼트33.1010.049.967.85%2.092.5816.38%
퀄컴14.175.823.799.71%3.525.7610.35%
ARM홀딩스214.2021.3736.511.88%0.171.0212.14%
마이크론테크놀로지19.662.413.653.79%4.333.5136.56%
아날로그디바이시스61.043.1811.411.63%1.21.6122.28%
모놀리식파워시스템스1910.4414.514.17%0.180.3539.24%
온세미컨덕터39.142.933.63-5.78%-0.370.29-22.39%
STM마이크로일렉트로닉스36.861.281.96-0.55%0.460.93-14.42%
ASE테크놀로지18.862.101.012.39%27.1624.8911.56%
크레도테크놀로지384.6628.0946.275.63%0.040.11179.73%
퍼스트솔라14.862.294.422.59%0.350.346.35%
UMC12.171.522.122.45%24.9816.883.45%
스카이웍스솔루션스26.781.732.791.11%0.220.39-8.87%
램버스35.056.4812.444.85%0.080.1430.33%
코르보98.382.252.170.75%0.120.33-7.66%
유니버설디스플레이30.094.1410.633.93%0.080.130.62%
평균71.887.2711.253.04%4.124.0720.65%

엔비디아의 주요 지표를 분석한 결과는 다음과 같다:


  • 주가수익비율(P/E)은 57.38로 업계 평균 대비 0.8배 낮아 성장 잠재력이 있는 것으로 평가된다.

  • 주가순자산비율(P/B)은 51.74로 업계 평균보다 7.12배 높아 프리미엄이 형성된 것으로 보인다.

  • 주가매출비율(P/S)은 29.62로 업계 평균의 2.63배에 달해 경쟁사 대비 매출 실적 대비 고평가 가능성이 있다.

  • 자기자본이익률(ROE)은 23.01%로 업계 평균보다 19.97% 높아 자본 활용 효율성이 우수한 것으로 나타났다.

  • EBITDA는 225.8억 달러로 업계 평균의 5.48배에 달해 수익성과 현금창출능력이 탁월하다.

  • 매출총이익은 266.7억 달러로 업계 평균의 6.55배를 기록해 핵심사업의 수익성이 매우 높은 것으로 평가된다.

  • 매출성장률은 69.18%로 업계 평균 20.65%를 크게 상회해 시장점유율이 확대되고 있음을 보여준다.



부채비율 분석

debt to equity


부채자본비율(D/E)은 기업이 자기자본 대비 얼마나 많은 부채로 사업을 운영하는지 보여주는 지표다.


업계 비교에서 부채자본비율을 살펴보면 기업의 재무건전성과 리스크 프로필을 간단히 평가할 수 있어 의사결정에 도움이 된다.


엔비디아의 부채자본비율을 상위 4개 경쟁사와 비교 분석한 결과는 다음과 같다:


  • 엔비디아는 상위 4개 경쟁사 중 가장 낮은 0.12의 부채자본비율을 기록했다.

  • 이는 부채 의존도가 낮고 부채와 자기자본 간 균형이 양호함을 의미하며, 투자자들에게 긍정적인 신호로 해석된다.



주요 시사점

엔비디아의 주가수익비율은 경쟁사 대비 낮은 수준이어서 저평가 가능성을 시사한다. 높은 주가순자산비율과 주가매출비율은 시장의 긍정적 평가와 매출 성장성을 반영한다. 자기자본이익률, EBITDA, 매출총이익, 매출성장률 모두 업계 평균을 상회해 반도체 업계에서 탁월한 재무성과와 성장 잠재력을 보여주고 있다.

이 기사는 AI로 번역되어 일부 오류가 있을 수 있습니다.